據外電報道,高通周一發(fā)布聲明,駁斥博通的“虛偽”做法,聲稱博通此舉是想給高通參與交易的意愿留下假象。
高通董事長保羅-雅各布(Paul Jacobs)周一早晨代表高通董事會致信博通首席執(zhí)行官陳福陽,就兩家公司2月23日的第二次會談給出反饋。高通董事會認為,此次會談促使雙方就價格以外的關鍵問題取得了進一步進展。高通董事會授權向博通提供一份基于博通此前并購協(xié)議草案的修改后方案。如果博通同意,那么將解決兩家公司除價格以外的所有分歧。雅各布在這封公開信中表示,在圍繞著交易的監(jiān)管問題仍需要解決的同時,收購價格已成為雙方的分歧所在。高通董事會鼓勵博通展開相互盡職調查和價格談判。郵件中還提出,將非高通原因導致并購失敗的交易終止費用設為企業(yè)價值的9%,以及雙方簽訂保密協(xié)議。
隨后英國《金融時報》援引消息人士的話稱,高通已向博通表示,如果包括債務在內,博通的出價達到1600億美元,高通將同意接受博通的收購要約。排除高通的債務,博通的出價需達到1350億美元,較高通周一收盤時約992億美元的市值溢價36%。
博通在隨即發(fā)表的聲明中指出:“博通的提議從未以盡職調查為條件,博通會繼續(xù)準備立即推進交易,不會進行盡職調查。如果目前的高通董事會仍不愿真誠地開展溝通,繼續(xù)‘上演鬧劇’,博通希望在3月6號的股東大會后,與新當選的高通董事會進行真誠的談判。”依照博通的觀點,高通此舉十分“虛偽”,并不相信高通是誠心促成收購協(xié)議。博通還表示,在上周五的會議中,高通拒絕確認將按照計劃在3月6日舉行年度股東大會。
對此,高通又發(fā)表聲明稱:“博通最新發(fā)布的聲明是言不由衷的,它明顯是希望營造出高通不愿參與交易的假象。事實上,在2月14日和2月23日與博通的會議中,高通曾多次試圖與博通就包括價格在內的問題進行接觸。但是在這些會議中,博通均拒絕就價格問題進行談判。”
高通表示:“公司在今天早晨提出了一個全面建議,來解決監(jiān)管和其他并購協(xié)議的問題,這將為與博通的收購價格談判清楚障礙,F在輪到博通了,請讓我們知道這家公司是否愿意與我們談判。高通董事會依舊一致認為,博通當前提出的每股79美元的收購價格,以及先前提出的每股82美元的收購價格,均嚴重低估了公司的實際價值。”
高通稱:“博通關于高通將更改年度股東大會舉行時間的聲明是錯誤的。公司當前無疑推遲舉行年度股東大會。在2月23日與博通的會談中,我們已明確了這一問題。”
博通收購高通的交易,不僅是科技史上最大規(guī)模的并購交易,也是最復雜的交易之一。不過從目前的情況來看,這筆并購交易更像是一場鬧劇。兩家公司此前未能妥協(xié),更傾向于發(fā)出相互競爭的承諾和反訴。高通目前還通過提價收購恩智浦的方式,試圖讓博通惡意收購公司變得復雜化。高通上周二宣布,已同恩智浦達成協(xié)議,把收購報價從每股110美元調高至每股127.50美元。調整后,該收購交易的總金額從之前的約380億美元提高到約440億美元。高通同時還宣布,只要獲得70%恩智浦股權的支持,該公司收購恩智浦的交易便能夠完成。這一比例低于此前的80%。
在高通宣布提價收購恩智浦之后,博通宣布受此影響,決定對收購高通的報價進行調整。博通認為,通過提高報價,高通董事會和管理層相當于將每股4.10美元的高通股票(價值62億美元)從高通股東手中轉到了恩智浦股東手中。為此,博通也相應地調整了對高通的報價。在調整后,博通將以每股79美元的價格收購高通,其中現金部分為57美元,剩余22美元為股票。博通同時指出,如果高通最終無法完成收購恩智浦交易,則收購高通的報價每股將自動增加3美元,即恢復到每股82美元的報價。
博通在去年11月初宣布,已向高通提交了收購要約,要以每股60美元的現金加價值10美元的公司股票收購高通全部流通股,交易總價為1030億美元,為科技史上最大規(guī)模的并購交易。不過在經過綜合評估之后,高通在11月13日正式拒絕了博通提出的1030億美元收購要約。
博通在2月初把收購高通的報價上調至每股82美元,總價1210億美元。其中60美元為現金形式支付,而剩余則以股票形式體現。博通表示,每股82美元的收購要約是“最好的、也是最后的”報價,并且表示在合并收購后邀請兩位高通董事加入新公司的董事會。把高通的債務計算在內,此交易的總價達到1450億美元。一旦收購達成,收購高通之后的新公司會成為超級“巨無霸”,改變整個芯片行業(yè)現有格局,讓博通成為行業(yè)第三,僅次于英特爾和三星電子,在無線通訊芯片領域將處于絕對壟斷地位。這將極大影響下游產業(yè),包括手機、電腦等終端廠商及臺積電、中芯國際等代工廠。
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