[No.L001]
據(jù)外媒報(bào)道,知情人士表示,Nielsen在本月早些時(shí)候聘用一名新的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·肯尼,該公司計(jì)劃在明年1月份和一些私募股權(quán)公司商討私有化事宜。
12月3日,大衛(wèi)·肯尼接替米奇·巴恩斯擔(dān)任Nielsen首席執(zhí)行官。知情人士說,Nielsen在任命這位新的首席執(zhí)行官之前,一直不愿進(jìn)行LBO交易事宜方面的討論。由于討論是私下的,所以這位知情人士不愿具名。
消息人士稱,黑石與Hellman&Friedman,以及貝恩資本計(jì)劃在明年1月與肯尼會面進(jìn)行商討。知情人士表示,其他私募股權(quán)公司也將受到邀請。
Nielsen是一家以收視率而聞名的全球信息公司。它為業(yè)界提供關(guān)于零售和消費(fèi)者行為的詳細(xì)數(shù)據(jù)。其市值約為92億美元,企業(yè)(繼續(xù)經(jīng)營)價(jià)值近180億美元。
由于消費(fèi)者數(shù)據(jù)隱私方面的監(jiān)管發(fā)生變化,數(shù)字廣告市場舉步維艱,該公司正處于困境之中。Nielsen今年7月預(yù)計(jì)年度營收將下降1%,導(dǎo)致股價(jià)在一天內(nèi)下跌25%,因?yàn)橹暗念A(yù)計(jì)是將增長3%。到了8月,對沖基金Elliott Management披露,它已持有該公司8.4%的股份。這個(gè)對沖基金在推動(dòng)該公司尋找買家。
在2000年代中期盛行一時(shí)的高額PE交易自2008年金融危機(jī)以來已基本消失。
Nielsen的這次私有化可能表明,2009年以來逐漸興起的LBO交易可成為大型企業(yè)退出股市的另一種可靠途徑。根據(jù)彭博社數(shù)據(jù),今年的LBO交易額已經(jīng)達(dá)到了自2007年以來的最高水平。
Nielsen在9月份說,它正在與摩根大通以及Guggenheim這樣的投資銀行以及律師事務(wù)所合作,對一些戰(zhàn)略方案進(jìn)行廣泛研究,其中一個(gè)方案就是出售公司。
知情人士表示,這引發(fā)了許多私募股權(quán)公司的興趣。兩位知情人士表示,其中就包括黑石和Hellman&Friedman牽頭的一個(gè)財(cái)團(tuán)!督鹑跁r(shí)報(bào)》曾經(jīng)報(bào)告這兩家公司在10月份進(jìn)行了聯(lián)合競購。
但兩位知情人士表示,Nielsen在聘請新的首席執(zhí)行官之前,一直避免與潛在買家接觸。
肯尼是科技行業(yè)的老手,早年曾是貝恩咨詢公司的合伙人。后來擔(dān)任過數(shù)字營銷代理公司Digitas的董事長和首席執(zhí)行官,該公司在2006年以13億美元的價(jià)格出售給陽獅。之后他擔(dān)任The Weather Company的董事長和首席執(zhí)行官,在該公司被IBM收購之后,他成為了IBM人工智能平臺的主管。
兩位知情人士表示,肯尼招聘他擔(dān)任首席執(zhí)行官激起了貝恩資本的興趣。黑石和H&F之前就曾經(jīng) 參與過Nielsen的私有化。
2006年,黑石、H&F、KKR&Co.、ThomasH.Lee、Carlyle和Alpinvest六家私人股本公司以100億美元的價(jià)格收購了Nielsen。2011年,它重新回到了股市上。
貝恩和H&F的發(fā)言人沒有立即回復(fù)置評請求。Nielsen發(fā)言人拒絕置評。黑石也拒絕置評。
對沖基金Elliott最近成功地推動(dòng)了一些公司的出售,其中包括Travelport和Athenahealth。
如果Nielsen真的私有化,這將是近年來規(guī)模最大的LBO交易之一,也會位列有史以來最大規(guī)模的LBO交易之中。
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