[No.L001]
據(jù)外媒報道,在上市僅三年后,德國分類信息網(wǎng)站Scout24正在探索出售公司,交易價值或超過50億歐元。
幾周來,這家總部位于慕尼黑的公司一直在與顧問合作,許多私人股本公司正在權(quán)衡對該公司的報價。
Scout24以其房產(chǎn)分類信息網(wǎng)站ImmobilienScout24和汽車分類信息網(wǎng)站AutoScout24最為知名。
專注于科技并購的銀湖資本預(yù)計是最感興趣的競購者之一。今年5月,該公司以22億英鎊的全現(xiàn)金交易,收購了房地產(chǎn)搜索網(wǎng)站Zoopha背后的英國公司。
如果Scout24出售給私人股本公司,將標(biāo)志著德國多年來規(guī)模最大的杠桿收購之一,它還正值資金充足的并購行業(yè)尋求規(guī)模更大的交易之際。據(jù)知情人士透露,Scout24最終是否會出售仍不確定。Scout24的一位發(fā)言人拒絕置評。
Scout24此前由私募股權(quán)公司Hellman & Friedman所有,該公司于2013年從德國電信手中收購了控股權(quán),并于2015年將其上市,最終在今年早些時候出售了剩余股份。
Scout24股價在過去一年里上漲了6.6%,周四收盤市值為38.7億歐元。然而,與7月份的高點相比,該股下跌了24%。它的凈債務(wù)為8.57億歐元。
按照20%至30%的正常收購溢價,如果收購Scout24,包括債務(wù)在內(nèi),該公司的估值將超過50億歐元。
這一交易規(guī)模將超過貝恩資本和Cinven去年收購德國制藥公司Stada的交易,后者的交易規(guī)模為41億歐元。
根據(jù)Scout24的最新財報,該公司在截至9月底的九個月里實現(xiàn)營收3.859億歐元,同比增長11%。與此同時,該公司的未計息稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)同比增長14.3%,至1.96億歐元。
本周,該公司任命了兩名新的獨立董事進(jìn)入董事會。此前,它在上月宣布,托比亞斯·哈特曼(Tobias Hartmann)接替格雷戈里·埃利斯(Gregory Ellis)擔(dān)任公司新任CEO。這一聲明比最初預(yù)期的要早。
Scout24公司董事長漢斯·阿波切特(Hans-Holger Albrecht)當(dāng)時表示:“我很高興我們能夠比計劃提前六周完成Scout24最高管理層的過渡,并祝愿哈特曼一切順利。”
Scout24擁有約1200名員工。今年早些時候,該公司同意斥資2.85億歐元收購消費貸款實時比較網(wǎng)站Finanzcheck.de。
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