[No.H100]
美國(guó)網(wǎng)約車巨頭Uber周四正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了FORM S-1招股書,計(jì)劃在紐約證券交易所通過首次公開募股(IPO)上市,證券代碼為“UBER”。
Uber在招股說明書中披露,Uber在2018年利潤(rùn)同比扭虧的主要原因,是在2018年剝離俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體、東南亞資產(chǎn)獲得了32億美元一次性受益,以及滴滴出行公允價(jià)值調(diào)整帶來的20億美元收益。不包括上述收益,Uber 2018年調(diào)整后EBITDA(即未計(jì)入利息、稅費(fèi)、折舊和攤銷前利潤(rùn))為-18億美元,相比之下上年同期為-26億美元。
該公司當(dāng)前持有滴滴出行、Grab、及合資公司Yandex.Taxi的少數(shù)股權(quán)。根據(jù)與上述公司簽訂的協(xié)議,Uber在2023年8月之前不得在中國(guó)與滴滴出行,2025年2月之前不得在俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)與Yandex.Taxi,以及2023年3月之后的較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),或在我們處置Grab的所有權(quán)益后的一年內(nèi),不得在東南亞市場(chǎng)與Grab競(jìng)爭(zhēng)。滴滴出行目前在拉丁美洲一些國(guó)家和澳大利亞與Uber競(jìng)爭(zhēng),并于2018年進(jìn)行了大量投資,以獲得或保持在拉丁美洲某些市場(chǎng)的地位。隨著滴滴出行和Uber其他少數(shù)股權(quán)公司繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù),它們將來可能會(huì)在更多的地理市場(chǎng)與該公司競(jìng)爭(zhēng)。
Uber披露,該公司在2016年8月完成把中國(guó)業(yè)務(wù)出售給滴滴出行的交易,換取后者大約18.8%的股權(quán)。根據(jù)Uber的推算,截至2018年9月30日,上述股權(quán)已被稀釋至15.4%。2017年至2018年,Uber對(duì)滴滴出行投資的未實(shí)現(xiàn)收益增加了20億美元,主要是由于滴滴出行的公允價(jià)值調(diào)整帶來的收益。此外,Uber曾承諾向滴滴出行發(fā)行約1.79億美元的優(yōu)先股,但由于滴滴出行違反了競(jìng)業(yè)禁止條款,于是Uber沒收了部分滴滴出行價(jià)值1.52億美元的認(rèn)股權(quán),推動(dòng)Uber 2018年的其他收入增加了1.81億美元。
Uber在招股說明書中披露,截至2018年12月31日,該公司持有的滴滴出行不可出售的股票證券估值約為79.53億美元,高于截至2017年年底的59.69億美元。按照15.4%的股權(quán)計(jì)算,Uber給予滴滴出行的估值為516億美元。
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