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　　今年7月，英偉達(dá)的市值創(chuàng)新高，達(dá)到2513.14億美元，超過了英特爾的2481.55億美元。

　　過去五年，英偉達(dá)股價(jià)暴增1900%。

　　“這是iphone取代諾基亞的事情，是時(shí)代轉(zhuǎn)換的標(biāo)志。”在芯片行業(yè)有多年投資經(jīng)驗(yàn)的華創(chuàng)資本合伙人熊偉銘認(rèn)為。

　　1993年，當(dāng)Wintel聯(lián)盟稱霸半導(dǎo)體行業(yè)的時(shí)候，黃仁勛剛剛和Sun公司的兩位工程師創(chuàng)立英偉達(dá)。

　　成立后的20年里，英偉達(dá)大部分都在艱難中苦熬歲月。而相比之下，英特爾風(fēng)光無限，是全球數(shù)十億臺(tái)PC左下角的藍(lán)色小標(biāo)。

　　直到2012年，以GPU為主的英偉達(dá)，迎來了AI時(shí)代。市值反超，只是時(shí)代轉(zhuǎn)換的數(shù)字外顯。

　　如果說Wintel聯(lián)盟是PC時(shí)代的霸主，ARM與Android、iOS操作系統(tǒng)構(gòu)建起的ARM聯(lián)盟，就是移動(dòng)時(shí)代的王者。因此當(dāng)傳出英偉達(dá)收購ARM的消息時(shí)，整個(gè)業(yè)界為之一震。

　　這是為AI時(shí)代而生的英偉達(dá)+移動(dòng)時(shí)代的ARM，共同對(duì)抗PC時(shí)代的英特爾。

　　英偉達(dá)：生于1993，成年于2012

　　1993年英偉達(dá)成立之初，初衷是研發(fā)一種專用芯片，用來加快電子游戲中3D圖像的渲染速度，帶來更逼真的顯示效果。但這款芯片生不逢時(shí)，未獲成功。

　　1996年英偉達(dá)推出的幾款圖形處理器取得了一定的突破。并于1999全年?duì)I收突破1.5億美元，在納斯達(dá)克掛牌上市。

　　同年8月，英偉達(dá)首次提出GPU概念。但也是在此之后，英偉達(dá)一頭撞進(jìn)了艱難歲月。

　　2000年，為了進(jìn)軍游戲主機(jī)行業(yè)，微軟請(qǐng)英偉達(dá)研發(fā)Xbox芯片以及主板解決方案。但是在研發(fā)期限內(nèi)，英偉達(dá)遭遇一系列問題最終導(dǎo)致產(chǎn)品推遲首發(fā)，失去先機(jī)。微軟轉(zhuǎn)而扶持英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手ATI。

　　2007年，英偉達(dá)首席科學(xué)家David Kirk說服黃仁勛，讓只做3D渲染的GPU技術(shù)通用化，構(gòu)建了CUDA(Compute Unified Device Architecture)運(yùn)算平臺(tái)。

　　這項(xiàng)架構(gòu)投入成本巨大，短期內(nèi)無法獲得收益。使得2008年英偉達(dá)的營收驟降16%，股價(jià)從37美元跌至6美元左右。

　　英偉達(dá)坎坷前行的同時(shí)，英特爾卻橫掃千軍。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，存在著一個(gè)重要的生態(tài)現(xiàn)象：指令集壁壘。即相應(yīng)的軟件操作系統(tǒng)，通過相應(yīng)的指令集跑在相應(yīng)的芯片上，才能達(dá)到最佳效果。一旦指令集和操作系統(tǒng)組合綁定，將形成其他玩家難以逾越的“生態(tài)墻”。

　　PC時(shí)代，英特爾x86處理器和微軟Windows操作系統(tǒng)構(gòu)筑起了最牢不可破的“生態(tài)墻”。也讓英特爾連續(xù)25年(1991-2017)登頂全球半導(dǎo)體第一廠商的王座。

　　然而到2012年，勢(shì)能在悄然中發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

　　2012年，基于GPU，人工智能、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)突破工業(yè)化紅線，人工智能時(shí)代的曙光緩緩升起。

　　“就好像在八九十年代，自行車是主流的交通工具，而21世紀(jì)，汽車成為主流交通工具一樣，GPU取代CPU，成為未來人工智能時(shí)代、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的主流底層處理器架構(gòu)。”熊偉銘表示。

　　生于1993年，但直到2012年，英偉達(dá)才真正迎來屬于自己的時(shí)代。

　　為什么英偉達(dá)+ARM讓人害怕

　　在子彈飛了一會(huì)兒之后，8月20日早上的財(cái)報(bào)會(huì)議上，英偉達(dá)CEO黃仁勛首度回應(yīng)了收購ARM的傳聞，他表示，英偉達(dá)迄今為止與ARM有很多合作，但尚未提出收購計(jì)劃。

　　“我們一直是ARM的長期合作伙伴，在眾多應(yīng)用程序中使用ARM，無論是自動(dòng)駕駛還是機(jī)器人應(yīng)用程序，以及任天堂的游戲手柄Switch。最近英偉達(dá)還將加速計(jì)算Cuda帶給ARM。”他還稱，ARM架構(gòu)的一個(gè)特別之處就是它高效節(jié)能，所以有擴(kuò)展到高性能計(jì)算的空間。

　　雖然收購一事尚無眉目，但僅僅是一則傳聞，就引起了行業(yè)、媒體的巨震，可見其威力不小。

　　“本身英偉達(dá)市值超越英特爾，就已經(jīng)具有時(shí)代意義了，如果英偉達(dá)真的收購ARM，就相當(dāng)于收購了移動(dòng)端的英特爾，”熊偉銘表示。

　　如果說PC時(shí)代的“生態(tài)墻”是由Wintel聯(lián)盟構(gòu)筑起的，那么移動(dòng)時(shí)代的這堵“生態(tài)墻”就是ARM的RISC指令集架構(gòu)形成的移動(dòng)端處理器生態(tài)，和Android、iOS操作系統(tǒng)構(gòu)建起的ARM聯(lián)盟。兩者屹立兩個(gè)時(shí)代，構(gòu)成了當(dāng)下全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最底層的兩大標(biāo)準(zhǔn)。

　　與英特爾的故事有所不同，ARM的故事，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獨(dú)樹一幟。

　　1981年，一家名為Acorn的計(jì)算機(jī)公司，想生產(chǎn)一款供英國中小學(xué)校使用的電腦，向英特爾求助，希望能購買80286處理器的設(shè)計(jì)資料和樣品，但遭到了拒絕。

　　不得已，Acorn選擇自研處理器。Acorn基于當(dāng)時(shí)學(xué)界提出的RISC精簡(jiǎn)指令集概念(英特爾x86使用的是CISC復(fù)雜指令集)，研發(fā)了一顆32位、6M Hz，使用自研指令集的處理器，命名為ARM。

　　到1990年，已更名為ARM的新公司開始專注于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。但英特爾等廠商已占據(jù)了大量市場(chǎng)，直接賣芯片的ARM生意慘淡，被迫踏上一條新路：自己不生產(chǎn)芯片，只將IP核授權(quán)給其他公司。

　　隨后這種IP授權(quán)模式成就了ARM，也開辟了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一種新模式。

　　在產(chǎn)業(yè)中細(xì)分的芯片制造環(huán)節(jié)，英特爾是一家“垂直整合”的公司：自己做指令集，自己在指令集上設(shè)計(jì)IP核，自己進(jìn)行生產(chǎn)制造。

　　而ARM的IP授權(quán)模式，再加上臺(tái)積電的Foundry模式，打破了這種“垂直整合”，ARM和臺(tái)積電承擔(dān)了產(chǎn)業(yè)鏈一頭一尾的IP研發(fā)、制造環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上下游各自分化成了單獨(dú)的行業(yè)。

　　目前，ARM以IP授權(quán)模式已在移動(dòng)端CPU市場(chǎng)占據(jù)了95%的市場(chǎng)份額，總共有超過100家公司與ARM簽訂了技術(shù)使用許可協(xié)議，Intel、IBM、LG、NEC、SONY等全球知名公司都是ARM的客戶，其出貨量從2013年的每年100億臺(tái)上漲到現(xiàn)在每年200億臺(tái)。

　　“ARM CPU加英偉達(dá)GPU，為AI時(shí)代而生的英偉達(dá)加移動(dòng)霸主ARM，如果收購是真的，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)不可能不為之一震。”熊偉銘表示。

　　RISC-V新架構(gòu)，自主可控的希望

　　在半導(dǎo)體行業(yè)，大多數(shù)生態(tài)壁壘，都由美國構(gòu)筑，作為英國公司，ARM是“碩果僅存”的“非美國貨”之一。因此當(dāng)英偉達(dá)收購ARM的傳聞興起時(shí)，中國風(fēng)聲鶴唳。

　　“就當(dāng)前國際環(huán)境下勢(shì)必會(huì)迫使美國進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)ARM的控制，這對(duì)于需要ARM授權(quán)的國內(nèi)ARM CPU廠商而言，無疑是一把沉重的枷鎖。”

　　“華為目前只擁有ARM V8芯片架構(gòu)的永久授權(quán)，如果不再能獲得ARM的IP授權(quán)，華為就無法獲得ARM公司的最新芯片架構(gòu)授權(quán)。”

　　但困境中蘊(yùn)含著希望，不利的局面會(huì)倒逼中國全面走向半導(dǎo)體國產(chǎn)開發(fā)的道路。在RISC-V架構(gòu)下，中國有可能實(shí)現(xiàn)芯片的自主可控。

　　RISC-V誕生于美國UC Berkeley大學(xué)。2010年的一個(gè)學(xué)校假期，有感于傳統(tǒng)商業(yè)閉源指令集在教育上使用時(shí)的局限性，大學(xué)教授Krste Asanovic、David Patterson連同兩個(gè)學(xué)生創(chuàng)造出了RISC-V指令集的雛形。

　　與傳統(tǒng)X86、ARM指令集不同的是，RISC-V指令集是開源、可擴(kuò)展的，這意味著，“誰都可以在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)自己的芯片，不存在卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)，”熊偉銘認(rèn)為。

　　為了保證架構(gòu)的中立性，今年3月，RISC-V基金會(huì)還將總部從美國遷移至中立國瑞士。

　　2019年，國內(nèi)公司對(duì)RISC-V也加緊布局，阿里平頭哥、芯來和紫光展銳等芯片公司相繼推出基于RISC-V的新產(chǎn)品。

　　另外一名業(yè)內(nèi)匿名人士對(duì)億歐表示，“此次英偉達(dá)收購ARM的傳聞無論真假，中國都應(yīng)該擁抱RISC-V，在未來RISC-V或許可以與X86、ARM三足鼎立。”

　　據(jù)《RISC-V市場(chǎng)分析：新興市場(chǎng)》報(bào)告，預(yù)計(jì)到2025年，采用RISC-V架構(gòu)的芯片數(shù)量將增至624億顆，2018年至2025年復(fù)合增長率高達(dá)146%。這些芯片將主要應(yīng)用在工業(yè)市場(chǎng)，PC、消費(fèi)電子和通訊市場(chǎng)等。

　　結(jié)語

　　當(dāng)感受到時(shí)代的勢(shì)能之后再去布局，其實(shí)已經(jīng)為時(shí)過晚。歷年來成功追趕時(shí)代的案例有之，失敗的更多。

　　但在時(shí)代的交錯(cuò)關(guān)頭，沒有誰甘于就此沒落。近年來英特爾在也在積極布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，通過收購AI芯片公司試圖擠進(jìn)AI時(shí)代，成功與否，不得而知。

　　歷史總是重復(fù)，不同的只是細(xì)節(jié)。