今年手機市場爭奪戰(zhàn)，由影像掀起。

　　從外觀設(shè)計到制造工藝進步，借助自有技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈技術(shù)升級，國產(chǎn)手機近年進步明顯。

　　2022年全球手機市場出貨量下跌12%，用戶換機周期超40個月，承壓的市場催促著手機品牌們繼續(xù)沖擊高端。

　　如何沖高?國內(nèi)手機廠商們給出了較為一致的答案：影像。

　　在供應(yīng)鏈只能獲得相同的IPS、傳感器，手機品牌們需要為高端機型提供足夠的說服力，作為沖高班，手機影像需要差異化。

　　在陸續(xù)推出1英寸大底旗艦機型的同時，各品牌展露出了不同的進階路線。

　　小米將研發(fā)前置于上游供應(yīng)鏈，vivo與蔡司深度合作，OPPO力推全主攝，榮耀發(fā)力抓拍成像等實際體驗。

　　品牌們八仙過海各顯神通，手機影像發(fā)展已經(jīng)顯現(xiàn)出一些新趨勢。

　　相同武器不同打法

　　影像大戰(zhàn)，既拼硬件也比體驗。

　　今年旗艦手機最直觀的升級毫無疑問是搭載了1英寸攝像頭傳感器。由于三星缺席，國內(nèi)主流廠商暫時只有索尼一家可選。

　　榮米OV的1英寸大底旗艦新機已悉數(shù)亮相，均采用了索尼IMX989。

　　旗艦機標(biāo)配處理器為驍龍8 Gen2或天璣9200。同樣的處理器ISP和攝像頭傳感器，意味著國內(nèi)品牌們在影像大戰(zhàn)中，拿到的是“相同的武器”。

　　誰能脫穎而出，還得看自家功底。

　　小米無疑具備先發(fā)優(yōu)勢。去年7月推出的12S Ultra搭載的索尼IMX989，由索尼和小米聯(lián)合研發(fā)。

　　研發(fā)集成于產(chǎn)業(yè)鏈上游，使得小米手機影像在深度適配和產(chǎn)品體驗上有一定進步。

　　雷軍在今年初曾表示，“小米12S Ultra的全年銷量已經(jīng)提前賣完。”其市場反響可見一斑。

　　小米13系列沿用了IMX989，對于這顆傳感器的打磨小米已歷經(jīng)兩代產(chǎn)品。而友商們均是首次搭載這顆傳感器，在大底適配和調(diào)校上所投入的時間不及小米。

　　無獨有偶，vivo曾與聯(lián)發(fā)科合作調(diào)試SoC，成就了X80系列最強“天璣9000”的美名。

　　研發(fā)嵌入上游供應(yīng)鏈，已是手機品牌們打造差異化的良方。

　　從已經(jīng)亮相的旗艦機型來看，各品牌在鏡頭光學(xué)品質(zhì)、獨立芯片、影像算法、基礎(chǔ)成像體驗等細分層面各有特點，極力營造獨家影像標(biāo)簽。

　　例如vivo X系列，一直追求夜景或暗光成像效果。由微云臺負責(zé)成像穩(wěn)定性，以算法優(yōu)化畫質(zhì)效果。

　　X90系列的夜景超清功能，正是基于V2芯片實現(xiàn)的暗光成像算法進階，繼續(xù)保持住自X60系列以來的“夜視儀”稱號。

　　蔡司T*鍍膜以及還原色，也在1英寸大底加持下提升了解析力，潛望式長焦回歸，在焦段上彌補了上一代機型的遺憾，距離“寫實”影像風(fēng)格更進一步。

　　作為國內(nèi)最早發(fā)力影像的手機廠商之一，vivo將影像視為長賽道。

　　V2芯片、微云臺、人像及夜景算法，蔡司色彩、鍍膜等軟硬件積累，對這次供應(yīng)鏈技術(shù)升級似乎早有準(zhǔn)備。

　　手機廠商以獨家算法、硬件實現(xiàn)影像差異化，已成為一種趨勢。

　　OPPO Find X6系列不僅采用了獨家研發(fā)的NPU馬里亞納芯片，還首次提出了“全主攝”概念。

　　三攝模組中，一顆攝像頭為IMX989，其余兩顆為IMX890，后者為Find N2/Flip、Reno系列等多達8款OPPO高端及中端機型主攝傳感器，歷經(jīng)多次打磨。

　　OPPO此次影像升級方案，意欲解決行業(yè)通病。

　　全主攝概念將影像大戰(zhàn)卷度升級，“戰(zhàn)術(shù)鏡頭”在旗艦機上已經(jīng)沒有生存空間。這可能是高端機型影像模組的進化方向。

　　除此之外，對于啟動、對焦、響應(yīng)、成像速度等基礎(chǔ)體驗，國內(nèi)廠商正在補齊短板。

　　比如榮耀Magic5系列的鷹眼相機系統(tǒng)，用戶可以在不按下快門的情況下憑借AI技術(shù)抓取鏡頭，獲得高速運動狀態(tài)下的清晰影像。

　　榮耀的影像升級方案，側(cè)重于借用算法向傳統(tǒng)單反相機的拍照體驗靠攏，實力毋庸置疑，而影像美學(xué)尚無加持。

　　借助傳統(tǒng)影像大廠根深蒂固的美學(xué)基礎(chǔ)，聯(lián)合研發(fā)、打磨自有軟硬件，已是大多國內(nèi)廠商的選擇，如小米與徠卡、vivo與蔡司、OPPO與哈蘇。榮耀、華為(與徠卡合作到期)暫無影像合作伙伴。

　　“手機聯(lián)名”被榮耀趙明稱為噱頭，能夠在DXO榜單上拿到152分的Magic5 Pro為榮耀增添了獨立研發(fā)影像的底氣。

　　而當(dāng)前手機廠商與傳統(tǒng)影像大廠軟硬件走向協(xié)同，并非簡單聯(lián)名而是聯(lián)合研發(fā)，例如vivo與蔡司的聯(lián)合影像實驗室，在光學(xué)、器件、算法等層面都有深入合作。

　　來自供應(yīng)鏈端的技術(shù)相同，影像大戰(zhàn)的實質(zhì)是比拼差異化。有專業(yè)領(lǐng)域的幫手無疑為差異化提供了說服力。

　　繼續(xù)卷下去，也更有底氣。

　　卷向軟實力

　　高端化是國內(nèi)手機品牌的主要課題，影像實力是為數(shù)不多的抓手。從頂級品牌對于影像的創(chuàng)新及投入，也能夠看出影像與高端之間的強關(guān)聯(lián)。

　　蘋果自2007年以來，研發(fā)投入一直走高，漲幅較大的兩年(2021/2022)分別達到16.8%、19.8%，那兩年正好是iPhone電影模式、宏觀模式、智能HDR4等影像新技術(shù)井噴的時期。

　　DXO前十占四的成績、全球75%的高端市場份額，足以說明手機影像的重要性。

　　高端市場差異化仍是決勝核心因素，影像也需要軟硬件提供差異化支撐，國內(nèi)品牌可選的范圍并不多。

　　三星今年并沒有推出1英寸大底手機傳感器。Galaxy23系列采用的是2億超高像素影像方案，iPhone則長期以相對低的像素打天下，兩者影像之路徹底分野，有各自圈地的意味。

　　一高一低都有王者，國內(nèi)手機品牌不約而同選擇了1英寸大底的影像方案。

　　由于可選硬件上的局限性，影像差異化更需要軟硬件協(xié)同實現(xiàn)，AI+算法成為各品牌逐鹿影像的焦點。

　　自研芯片和算法，以提升影像質(zhì)量和效率，在于以降低功耗的方式實現(xiàn)差異化。vivo的SuperRAW為多幀合成算法，所需算力由V系芯片分擔(dān)。

　　OPPO的馬里亞納也是類似思路，但超光影圖像引擎則更加極致。

　　在暗光拍攝之中，更加強調(diào)計算光影的能力，盡可能還原被攝物體、光線、環(huán)境的真實關(guān)系，相對應(yīng)的成像立體感、空間感、臨場感理論上都能獲得增強。

　　這很容易讓人聯(lián)想到游戲中的光追，以物體間的光影關(guān)系在二維畫面中營造三維立體的效果。

　　全主攝概念大概率會在旗艦機陣營快速普及，焦段、適用場景等會變得更加豐富。運動、暗光、長焦等成像效果，就需要準(zhǔn)確的場景識別，調(diào)用對應(yīng)的算法進行修飾，AI的作用將更加重要。

　　過去AI場景識別錯誤的情況時有發(fā)生，路燈照亮的街景和漆黑一片的小巷，本屬于兩種暗光場景，各品牌AI識別往往判定為同一種暗光場景，曝光、快門速度、光圈等參數(shù)失準(zhǔn)。

　　而OPPO Find X6發(fā)布會上的“暗室”演示，則讓人看到了硬件、算法之外，AI的進步。

　　作為自動化成像的入口，AI已經(jīng)是各品牌逐力重點。手機影像的進化，正在從硬件堆料過渡到軟實力比拼的階段。

　　供應(yīng)鏈上的技術(shù)主流廠商都能獲取，影像賽道具有“文無第一”的特點，獨家算法+AI的軟實力，才是差異化賽道中的長效競力。

　　這也是國內(nèi)廠商焦慮依舊，對于影像沖高的又一次加碼加注。

　　國產(chǎn)旗艦將往何方?

　　兩個榜單，讓國內(nèi)安卓廠商的高端夢碎。

　　一是IDC統(tǒng)計的2022年全球高端手機出貨量十強機型，：iPhone占據(jù)前8，三星占據(jù)第9、10;

　　二是Counterpoint統(tǒng)計的2022年國內(nèi)手機暢銷前十機型：iPhone 包攬前三，iPhone13以6.6%的市場份額登頂。榮耀占據(jù)4席，vivo占據(jù)兩席，OPPO占據(jù)一席，讓人遺憾的是，其中沒有一款是旗艦機型。

　　如此看來，國產(chǎn)手機在消費者心中，離高端品牌距離還遠。

　　iPhone擁有APP Store和iOS兩大閉環(huán)護體，即便以靈動島代言其創(chuàng)新力有躺平的嫌疑，卻依然拿下了全球高端市場75%的市場份額。

　　相比之下，安卓的開源特性注定了加入其中的廠商，在系統(tǒng)底層、第三方供應(yīng)鏈上，獲得的硬件與競爭對手沒有太大差異，手機影像是為數(shù)不多不受這一限制的領(lǐng)域。

　　發(fā)力影像，也是緩解沖高不利的焦慮。安卓陣營暫時只有通過影像互卷，以激進的姿態(tài)展示競爭力。

　　沖高另一大抓手是折疊屏手機，去年全球出貨量增幅為118%，330萬臺的出貨量僅占全球手機出貨總量(約12億臺)的0.275%，不足以挑起高端化大梁。

　　但可折疊的物理結(jié)構(gòu)特點，其自拍體驗與直板機型相比有天然優(yōu)勢。大底能否加入前置攝像頭暫未可知，但AI和算法的進步能夠體現(xiàn)。自拍很可能會成為下一階段影像大戰(zhàn)的焦點。

　　讓國內(nèi)品牌比較頭疼的現(xiàn)狀是，影像實力提升轉(zhuǎn)化成高端銷量的效果并不佳。除此之外，國產(chǎn)手機廠商暫無更有力的沖高抓手。

　　或許安卓陣營的高端化也在做排除法，目前旗艦機型所展現(xiàn)出的影像特性，可能又是一次實驗，存在很大的不確定性。

　　從過往看，手機影像一路進化，已經(jīng)取代了一些設(shè)備。

　　2012年全球數(shù)碼相機出貨量首次跌破一億臺，此后一路下跌，截止于2022年年底，全球出貨量僅為785萬臺。

　　繼拍立得、卡片機被大范圍取代之后，單反已成為手機影像對標(biāo)的數(shù)碼設(shè)備。今年1英寸大底的加入，讓消費者對此報以前所未有的希望。

　　理性而言，高端單反相比旗艦手機具備更多鏡頭選擇、更大的畫幅、更專業(yè)的調(diào)節(jié)等優(yōu)勢，短時間仍然很難被手機取代。

　　兩者也并非對立，而是各有側(cè)重和場景。

　　受手機體積限制，手機影像進化難以持續(xù)依靠更大尺寸的傳感器。硬件升級路線將很快遇到瓶頸，AI算法和自研芯片成為突破口，這也是手機影像的優(yōu)勢所在。

　　相比封閉的iPhone，安卓廠商無論是聯(lián)手傳統(tǒng)廠商和硬件堆料上，都顯得更為開放和激進。

　　各品牌1英寸大底機型陸續(xù)登場，看似將一統(tǒng)手機影像賽道，而3月的DOX榜單前十之中，iPhone仍然占據(jù)四席。

　　第三方供應(yīng)鏈的硬件升級，還不足以讓安卓手機影像徹底甩開iPhone。

　　除了1英寸大底的加入，今年國內(nèi)手機品牌讓人看到了加注軟件算法、獨立芯片的研發(fā)投入動作。

　　長期以來，安卓硬件參數(shù)占優(yōu)勢而成像不占優(yōu)的尷尬局面，有望徹底改變。