城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)正在加速進(jìn)入落地階段，6月即將結(jié)束，理想汽車(chē)計(jì)劃在剩余幾天內(nèi)，在北京和上海開(kāi)啟城市輔助智能駕駛功能內(nèi)測(cè)，并在下半年推出通勤智能駕駛功能。

　　其應(yīng)用方法是，車(chē)主在日常使用中，基于智能化車(chē)輛的配置進(jìn)行自主訓(xùn)練，令車(chē)輛熟悉上下班通勤的固定路線，進(jìn)而在這一場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)輔助智能駕駛。

　　同一時(shí)間段，特斯拉被曝其輔助駕駛系統(tǒng)FSD Beta的代碼中，已隱藏有L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，可以在時(shí)速得到限制的情況下脫離駕駛員的手腳操作。此前，中國(guó)工信部和美國(guó)幾個(gè)州管理部門(mén)均已表示支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用，并加速推動(dòng)法規(guī)層面的責(zé)任劃分。

　　城市，因其復(fù)雜的交通環(huán)境和可能出現(xiàn)的突發(fā)狀況，無(wú)疑是所有智能駕駛場(chǎng)景中最難攻克的一關(guān)。但又因其用戶使用頻率和品牌感知價(jià)值，成為車(chē)企的兵家必爭(zhēng)之地。理想汽車(chē)智能駕駛副總裁郎咸朋此前就表示，行業(yè)的最大痛點(diǎn)，就是“消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的價(jià)值沒(méi)有直觀感知”。

　　地平線創(chuàng)始人、CEO余凱在今年4月初舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇(2023)指出：“什么是用戶價(jià)值，當(dāng)前用戶對(duì)駕駛的需求真的是無(wú)人駕駛嗎?我們的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，87%的用戶真正要的是駕駛過(guò)程中那種輕松感、消除緊張和疲勞。”而這正是在城市場(chǎng)景落地輔助智能駕駛的最大意義。

　　顯然，如此重要的場(chǎng)景注定會(huì)遭遇車(chē)企的一擁而上。理想甚至已經(jīng)算是后來(lái)者，從毫末智行等技術(shù)供應(yīng)商，到小鵬汽車(chē)等主打智能化賣(mài)點(diǎn)的車(chē)企，城市NOA的競(jìng)速，早已變成“卷王”的戰(zhàn)場(chǎng)。賽點(diǎn)已現(xiàn)，勝點(diǎn)又在哪里?

　　城市NOA，“卷王”扛大旗

　　理想汽車(chē)目前已面向L系列的7個(gè)車(chē)型推送了相關(guān)更新，但在試圖加入城市NOA的大軍面前，這只能算達(dá)到了參戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，車(chē)企的城市NOA落地競(jìng)速大致始于去年9月，至今已有多家車(chē)企拿出成果。

　　例如去年9月，毫末智行宣布城市NOH( Navigation On HPilot，領(lǐng)航輔助駕駛)即將量產(chǎn)，搭載于魏牌摩卡DHT-PHEV并成為 “國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)上車(chē)的城市輔助駕駛系統(tǒng)”。而在今年4月上海車(chē)展期間，小鵬、華為、騰訊等紛紛公布了關(guān)于城市NOA的方案或落地進(jìn)展。除了自研，合作也是一條道路。例如智己汽車(chē)與Momenta合作，為旗下L7 和 LS7車(chē)型配備了NOA功能。

　　NOA是智能化最直接的表現(xiàn)亮點(diǎn)之一，而智能化和電動(dòng)化又是新能源車(chē)彎道超車(chē)燃油車(chē)的關(guān)鍵途徑——通過(guò)再造一個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)下的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。所以，這引發(fā)了從傳統(tǒng)車(chē)企到新銳車(chē)企的共同爭(zhēng)搶。長(zhǎng)城汽車(chē)依靠的是子公司毫末智行，而吉利也推出了自己的高階智駕領(lǐng)航系統(tǒng)，比亞迪則與百度、Momenta、地平線等開(kāi)展了廣泛合作。

　　早期，車(chē)企還抱著試探的態(tài)度，如今NOA成為了產(chǎn)品力的一部分，車(chē)企才給予了更大力度的押注。5月中旬，工信部放出消息稱《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系指南》即將正式發(fā)布，其中涵蓋了對(duì)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化的相關(guān)規(guī)定。中信證券認(rèn)為，這有望為行業(yè)后續(xù)發(fā)展掃清障礙。

　　導(dǎo)致轉(zhuǎn)折的另一大關(guān)鍵點(diǎn)，是數(shù)據(jù)積累的奇點(diǎn)已至。早期智能車(chē)受限于軟硬件水平、應(yīng)用規(guī)模等，能從現(xiàn)實(shí)中獲取的數(shù)據(jù)信息十分有限，難以根據(jù)這些要素迭代出成果。但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，越來(lái)越多的車(chē)企構(gòu)建了自己的智能駕駛大模型——值得一提的是，車(chē)企推動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用具有天然優(yōu)勢(shì)，例如按里程數(shù)據(jù)看，滴滴是世界上唯一擁有千億公里數(shù)據(jù)的自動(dòng)駕駛公司，但要讓這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為智能駕駛的養(yǎng)料，則有明顯的難度。

　　交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公路總里程目前超過(guò)535萬(wàn)公里。按結(jié)構(gòu)看，其中僅有不到20萬(wàn)公里歸屬于高速公路場(chǎng)景，其余場(chǎng)景中，尤其是車(chē)主日常行駛最多的，正是城市場(chǎng)景。大部分車(chē)企的車(chē)主，預(yù)估有八成以上的行駛里程是在城市場(chǎng)景內(nèi)，并以日常通勤為主。

　　因此，對(duì)已經(jīng)積累了足夠道路和行駛數(shù)據(jù)的車(chē)企而言，開(kāi)放用戶訓(xùn)練的權(quán)限順理成章。

　　例如，理想汽車(chē)的自動(dòng)駕駛訓(xùn)練里程已突破6億公里，用戶可以基于自己設(shè)置的固定通勤路線，在每次通勤過(guò)程中對(duì)NPN(神經(jīng)先驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，使用大模型構(gòu)建城市路口等場(chǎng)景的信息模型，當(dāng)信息被采集后，其他搭載城市NOA系統(tǒng)的車(chē)輛將可以利用這一云端信息與車(chē)端BEV感知，輸出合理的預(yù)測(cè))特征進(jìn)行日常訓(xùn)練。1-3周后，相應(yīng)路線即成為一條成熟的NOA通勤路線。

　　這給予了終端車(chē)輛和車(chē)主極大的自由度，也讓自動(dòng)駕駛真正成為日常使用可感知的存在。

　　值得一提的是，理想的城市NOA也成為了自動(dòng)駕駛拋棄高精地圖的代表案例，轉(zhuǎn)而為大模型“吸粉”甚多。理想前自動(dòng)駕駛首席科學(xué)家王軼輪在微博發(fā)文表示：“NPN特征由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)生成，經(jīng)過(guò)了NN編碼、加密后，它不具備人類(lèi)可以看懂的道路信息，且與實(shí)車(chē)BEV融合還原出非常棒的感知結(jié)果。但NPN必須基于大規(guī)模車(chē)隊(duì)才有意義，可以高頻率地更新。”

　　“國(guó)內(nèi)很多路口極復(fù)雜，我認(rèn)為NPN加強(qiáng)會(huì)是無(wú)圖化的必要過(guò)程。”他指出。這也給爭(zhēng)奪城市NOA的車(chē)企提了個(gè)醒，隨著現(xiàn)有路線落地越來(lái)越多，需要迭代解決的問(wèn)題也會(huì)更多、更復(fù)雜。

　　背后供應(yīng)鏈應(yīng)勢(shì)而變，智能化改寫(xiě)市場(chǎng)格局

　　6月16日，華為智能汽車(chē)解決方案BU的CEO余承東在2023未來(lái)汽車(chē)先行者大會(huì)上表示：“未來(lái)五年、十年，能活下來(lái)的主力車(chē)廠是少數(shù)，因?yàn)樽呦蛑悄芑瘯r(shí)代，投資規(guī)模非常大，成為巨頭才能支撐未來(lái)持續(xù)發(fā)展。”

　　智能駕駛正是典型的投入規(guī)模大、回報(bào)周期長(zhǎng)的領(lǐng)域，要獲得收益并不容易。其原因不僅僅在于需要時(shí)間積累，背后的整體供應(yīng)鏈投入也不容忽視。僅僅一個(gè)硬件成本，就讓很多玩家不得不拋棄高精地圖路線，轉(zhuǎn)向?qū)Ω兄�的利用。而在感知�?cè)的配置上，昂貴的激光雷達(dá)逐漸被替換為便宜的產(chǎn)品，甚至也一點(diǎn)點(diǎn)被拋棄。

　　在激光雷達(dá)從六七位數(shù)的天價(jià)售價(jià)降價(jià)到幾千元的過(guò)程中，仍有很多車(chē)企考慮不使用這個(gè)硬件。就連全球車(chē)載激光雷達(dá)銷(xiāo)量冠軍禾賽科技，也不得不承認(rèn)在現(xiàn)實(shí)問(wèn)題面前，有些車(chē)企別無(wú)選擇(禾賽科技本身是理想汽車(chē)的供應(yīng)商)。

　　禾賽科技CEO李一帆在接受騰訊深網(wǎng)采訪時(shí)指出：“(激光雷達(dá))對(duì)于車(chē)而言幾千人民幣其實(shí)是非常非常大的一筆錢(qián)。一個(gè)車(chē)上愿意花幾千人民幣買(mǎi)的部件一般是一個(gè)能顯著被感知的。比如升級(jí)皮座最多也就幾千塊錢(qián)，你買(mǎi)了它就有，沒(méi)買(mǎi)就沒(méi)有。”

　　而他也提到了車(chē)企在應(yīng)用時(shí)的真正痛點(diǎn)，即如果選用了供應(yīng)鏈上更高成本的方案，那么售價(jià)增加后，車(chē)企實(shí)際要思考的是到底能提供給消費(fèi)者什么產(chǎn)品，令他們?cè)敢赓I(mǎi)單——在消費(fèi)者這一側(cè)，單純的技術(shù)渲染是不起作用的。問(wèn)題則在于，智能駕駛本身還處于相對(duì)早期的開(kāi)發(fā)階段，要讓這些軟硬件合力展示出那種想象中動(dòng)人心魄的成果，暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)。

　　除了這點(diǎn)，智能駕駛的算力投入需求也不容小覷。理想汽車(chē)官宣的自動(dòng)駕駛訓(xùn)練集群算力達(dá)到了1200 PFLOPS，對(duì)外宣稱為國(guó)內(nèi)第一。特斯拉今年一季度部署完成的超級(jí)計(jì)算群組Dojo ExaPOD，總算力可達(dá)1.1EFLOPS。小鵬汽車(chē)將其云端超級(jí)計(jì)算機(jī)總算力規(guī)劃為0.6EFLOPS。這些都屬于余承東所說(shuō)的投入的一部分，當(dāng)車(chē)企卷到自建超算群組，門(mén)檻之高可見(jiàn)一斑。

　　另一方面，供應(yīng)鏈正在成為車(chē)企博弈智能駕駛的另一種“賽點(diǎn)”。例如對(duì)比亞迪這樣的全能型車(chē)企而言，采用供應(yīng)商的產(chǎn)品可以快速達(dá)成提升智能化水平的目標(biāo)，但比亞迪有充足的自研自產(chǎn)實(shí)力，將包括域控制器在內(nèi)的產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。

　　不過(guò)，大多數(shù)車(chē)企仍將依賴于供應(yīng)鏈完成自己的智能駕駛躍升之路。其原因在于，智能駕駛供應(yīng)鏈的復(fù)雜度過(guò)高，單一個(gè)芯片就涉及許多層級(jí)的供應(yīng)商。

　　所以，今天的智能駕駛供應(yīng)鏈不僅僅依賴于生產(chǎn)力的變化而變化，生產(chǎn)關(guān)系也在革新。早年汽車(chē)行業(yè)通行的Tier 1(一級(jí)供應(yīng)商，其余數(shù)字以此類(lèi)推)-Tier 2-Tier 3的逐層管理結(jié)構(gòu)——一級(jí)管二級(jí)，二級(jí)管三級(jí)，不越級(jí)管理——正在趨于打破，車(chē)企為了保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定，可能不得不加入到最普通的供應(yīng)商的管理。

　　但往好處看，這也間接培育著中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈的底層實(shí)力。一批中國(guó)公司，如東軟睿馳、地平線、黑芝麻智能、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、知行科技等等，無(wú)論體量大小、垂直領(lǐng)域，均在奮力抓住趨勢(shì)的價(jià)值，收獲時(shí)代的紅利。

　　所以，盡管城市NOA落地或許僅僅是這兩年智能駕駛邁上的一個(gè)小臺(tái)階，但它背后所講述的中國(guó)汽車(chē)智能化故事，卻將繼續(xù)書(shū)寫(xiě)下去。

　　來(lái)源：松果財(cái)經(jīng)