自去年8月美國(guó)頒布芯片法案近一年后，歐盟芯片法案也將正式落地。

　　7月25日，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)芯片法案，完成決策程序最后一步。在歐盟官方公報(bào)上公布后，法案將正式生效。

　　《歐洲芯片法案》于去年2月發(fā)布，計(jì)劃動(dòng)員430億歐元公共和私人投資，其中33億歐元來(lái)自歐盟預(yù)算，以鼓勵(lì)芯片公司在歐盟設(shè)立工廠，提高歐洲芯片自制比重，降低對(duì)亞洲和美國(guó)的依賴。

　　回溯至2000年，歐洲在芯片生產(chǎn)中尚占有24%的份額，如今已下降至10%左右。而《歐洲芯片法案》的目標(biāo)是將這一數(shù)字提升到20%。

　　作為最精細(xì)最復(fù)雜的科技產(chǎn)品，芯片關(guān)乎整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。贏得半導(dǎo)體行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，也成為各國(guó)發(fā)展的重心。

　　從半導(dǎo)體發(fā)展史來(lái)看，關(guān)于芯片的戰(zhàn)爭(zhēng)，從未停過(guò)。

　　上世紀(jì)80年代的《美日半導(dǎo)體協(xié)議》遏制了彼時(shí)處于鼎盛時(shí)期的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，使美國(guó)取而代之成為全球半導(dǎo)體行業(yè)老大。

　　而2019年起美國(guó)對(duì)華為的制裁也導(dǎo)致華為如日中天的手機(jī)業(yè)務(wù)出現(xiàn)斷層。

　　如今，車載芯片的短缺剛得到緩解，伴隨人工智能的崛起，高性能GPU又成為產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)搶的目標(biāo)。

　　“10月7日體現(xiàn)的新政策是：我們不僅不會(huì)允許中國(guó)在技術(shù)上取得任何進(jìn)一步的發(fā)展，我們還將積極扭轉(zhuǎn)他們目前的技術(shù)水平。”紐約時(shí)報(bào)的報(bào)道《這是一種“戰(zhàn)爭(zhēng)行為”：解碼美國(guó)對(duì)華芯片封鎖行動(dòng)》一文中，作者亞歷克斯·帕爾默援引華盛頓戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心人工智能和先進(jìn)技術(shù)瓦德瓦尼中心主任格雷戈里·C·艾倫的觀點(diǎn)稱。

　　10月7日的新政指的是去年10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局，即BIS，對(duì)《美國(guó)出口管制條例》進(jìn)行了一系列修訂，旨在限制中國(guó)獲得先進(jìn)計(jì)算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級(jí)計(jì)算機(jī)以及制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力。英偉達(dá)A100，***芯片便在受限之列。

　　中國(guó)美國(guó)之間在半導(dǎo)體行業(yè)的爭(zhēng)端已如一團(tuán)亂麻，歐盟的加入，會(huì)讓行業(yè)漸趨穩(wěn)定，還是走向更激烈的競(jìng)爭(zhēng)?

　　01 歐盟開啟招兵買馬

　　德勤的一份報(bào)告指出，過(guò)去幾十年間，歐盟一直是芯片產(chǎn)業(yè)的凈進(jìn)口國(guó)，其消費(fèi)約占全球芯片供應(yīng)的20%，而制造業(yè)僅占9%。而這種趨勢(shì)，并不會(huì)因芯片法案的刺激得到根本改變。

　　多年來(lái)全球產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的結(jié)果是，半導(dǎo)體行業(yè)在全球已形成基本的格局。

　　IC Insights發(fā)布的芯片市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，2021年總部在美國(guó)的設(shè)計(jì)公司產(chǎn)值全球占比68%，中國(guó)臺(tái)灣占比21%，中國(guó)大陸占比9%。在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)叱咤風(fēng)云的英偉達(dá)、英特爾、AMD、高通等芯片巨頭均為美國(guó)企業(yè)。而在制造領(lǐng)域，美國(guó)僅占12%，包括中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)在內(nèi)的東亞則占據(jù)75%的份額。

　　中國(guó)是全球*的芯片進(jìn)口國(guó)和*的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)芯片進(jìn)口數(shù)量超過(guò)6354.8億塊，金額超過(guò)4325.5億美元。

　　而歐洲的優(yōu)勢(shì)，則在設(shè)備和細(xì)分領(lǐng)域芯片產(chǎn)品上。例如，在先進(jìn)制程光刻機(jī)領(lǐng)域占據(jù)*優(yōu)勢(shì)的荷蘭光刻機(jī)制造商ASML，以及以汽車芯片為長(zhǎng)的英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體等企業(yè)。

　　歐洲同樣希望在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有更大的影響力。這一信號(hào)也為歐洲吸引了包括臺(tái)積電、英特爾在內(nèi)的芯片巨頭的關(guān)注。

　　6月18日，英特爾宣布將投資250億美元在以色列建造新的半導(dǎo)體工廠，預(yù)計(jì)2027年開始運(yùn)營(yíng)。作為PC時(shí)代的半導(dǎo)體霸主，英特爾近年的掙扎亦很明顯。消費(fèi)電子的飽和，圖形處理新市場(chǎng)上的落后，制造領(lǐng)域的不溫不火，英特爾在尋求新突破的同時(shí)，也在加大投資。

　　除了積極響應(yīng)美國(guó)芯片法案，此前，英特爾也曾宣布投資800億歐元，在歐洲各地建立先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠和研究設(shè)施。

　　目前，英特爾已在愛(ài)爾蘭和德國(guó)運(yùn)營(yíng)大型半導(dǎo)體工廠，后續(xù)還計(jì)劃在波蘭建立半導(dǎo)體生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)施，在意大利建立半導(dǎo)體包裝和裝配廠，以及在法國(guó)和西班牙建立研究與發(fā)展中心。

　　臺(tái)積電也在推進(jìn)德國(guó)德累斯頓10億歐元的半導(dǎo)體工廠項(xiàng)目。

　　彭博社報(bào)道稱，德國(guó)政府計(jì)劃向臺(tái)積電提供50億歐元支持其建造新廠，而英特爾也將為其德國(guó)生產(chǎn)基地獲得德政府100億歐元的補(bǔ)貼。

　　三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人京慶雄最近訪問(wèn)了歐洲各地區(qū)，但三星尚未宣布任何建立半導(dǎo)體工廠的計(jì)劃。據(jù)報(bào)道稱，三星判斷歐洲尚未準(zhǔn)備好利用先進(jìn)工藝的條件。

　　這是一場(chǎng)試圖改變現(xiàn)有格局的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。如前所述，目前歐盟占優(yōu)勢(shì)的是成熟制程的汽車和工業(yè)芯片，但顯然，歐盟并不滿足于此。歐盟的雄心，是在尖端領(lǐng)域也能占據(jù)一席之地。

　　02 獨(dú)自建立產(chǎn)業(yè)鏈并不現(xiàn)實(shí)

　　無(wú)論歐盟，還是中國(guó)美國(guó)，在當(dāng)前語(yǔ)境下的訴求都是能建立起足以自給的完善產(chǎn)業(yè)鏈。但這絕非易事。

　　《解碼》作者帕爾默援引白宮科技政策辦公室前副主任賈森·馬西尼的言論表示，要重建一個(gè)如今遍布全球的復(fù)雜供應(yīng)鏈，其難度無(wú)異于復(fù)制整個(gè)人類文明。

　　ASML的光刻機(jī)，臺(tái)積電的代工能力，設(shè)計(jì)先進(jìn)制程芯片的EDA軟件，以及*的設(shè)計(jì)能力，歷經(jīng)多年打磨，尖端技術(shù)集中在有限的幾家公司，分布在世界各地。取而代之非一朝一夕所能實(shí)現(xiàn)。

　　在芯片之爭(zhēng)中，美國(guó)的痛點(diǎn)在于制造。美國(guó)僅占據(jù)制造環(huán)節(jié)12%的份額，而擁有臺(tái)積電和三星兩大代工巨頭的東亞，占據(jù)了全世界75%的制造份額。

　　在美國(guó)的積極拉攏下，臺(tái)積電赴美建廠。但日前，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在亞利桑那州設(shè)立的工廠由于人工短缺將推遲開工。

　　臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉馬克表示，亞利桑那州的建設(shè)因缺乏熟練工人而受到阻礙，公司可能不得不暫時(shí)從臺(tái)灣引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員。他表示，這將使其在美國(guó)開始大規(guī)模生產(chǎn)4納米芯片的時(shí)間推遲到2025年。此前計(jì)劃是2024年開始生產(chǎn)。

　　人才短缺是美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的一大問(wèn)題。

　　據(jù)路透社報(bào)道，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)和牛津經(jīng)濟(jì)研究院的一份研究報(bào)告，到2030年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)將面臨約6.7萬(wàn)名工人的缺口。

　　預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)所需的員工人數(shù)將從今年的約34.5萬(wàn)人增至46萬(wàn)人。但研究顯示，以目前美國(guó)學(xué)生的畢業(yè)速度，美國(guó)將無(wú)法獲得足夠的合格工人來(lái)填補(bǔ)這一增長(zhǎng)。

　　另一方面，來(lái)自中國(guó)的反制也將對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成障礙。

　　7月初，中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定自2023年8月1日起對(duì)鎵和鍺兩種關(guān)鍵金屬實(shí)行出口管制。鎵、鍺都是芯片制造的重要原材料，對(duì)于半導(dǎo)體、電信和可再生能源行業(yè)至關(guān)重要。而作為全球*的稀土生產(chǎn)國(guó)，鎵和鍺這兩種礦產(chǎn)，中國(guó)無(wú)論在儲(chǔ)量還是出口上都占據(jù)著*地位。

　　中國(guó)對(duì)這兩種材料的出口管制使得其他國(guó)家不得不尋找替代資源。彭博社26日?qǐng)?bào)道，美國(guó)計(jì)劃在今年底前向美國(guó)或加拿大企業(yè)簽署回收鎵的合同，“重點(diǎn)從現(xiàn)有的其他產(chǎn)品廢物流中回收鎵”。

　　而此前，中國(guó)也以國(guó)家安全為由對(duì)美國(guó)*存儲(chǔ)芯片制造商美光科技的進(jìn)口產(chǎn)品展開調(diào)查，并禁止中國(guó)大型企業(yè)向其購(gòu)買產(chǎn)品。

　　同樣的問(wèn)題也存在于歐盟。

　　據(jù)普華永道旗下戰(zhàn)略咨詢公司思略特的研究，要實(shí)現(xiàn)在2030年芯片市占率翻倍的目標(biāo)，歐洲還需要35萬(wàn)名員工。這是一個(gè)巨大的缺口。

　　而即便如臺(tái)積電、三星等代工企業(yè)在歐盟與美國(guó)建廠，其高昂的成本也將使其產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)力上處于落后地位。

　　此前，美政府就公開承認(rèn)過(guò)在美生產(chǎn)成本較其他地區(qū)高出四到七成。而臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》社論認(rèn)為，這應(yīng)該還是刻意壓低的數(shù)字。

　　馬西尼認(rèn)為，政治領(lǐng)導(dǎo)人與高管以為只要投入足夠的資金與工程師，就能解決問(wèn)題。但實(shí)際并非如此。政策的積極推動(dòng)，大量公司的涌入，帶來(lái)的除了產(chǎn)業(yè)的興盛，可能還有貪腐，以及非專業(yè)企業(yè)趁機(jī)騙取政府資金，最終的結(jié)果很可能是數(shù)以億計(jì)資金的浪費(fèi)。

　　帕爾默則認(rèn)為，中國(guó)是最有可能克服種種困難，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重建的國(guó)家。多方面的阻撓，很可能反而會(huì)刺激中國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這也是去年美國(guó)發(fā)布芯片法案時(shí)國(guó)內(nèi)的部分聲音。

　　但對(duì)中國(guó)而言，重建整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈同樣并非易事。

　　荷蘭政府6月30日公布新的出口管制規(guī)定，9月1日后，ASML在向海外發(fā)運(yùn)先進(jìn)的浸潤(rùn)式DUV設(shè)備(即TWINSCAN NXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng))時(shí)也必須向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證。此前，EUV已經(jīng)受到管制。

　　根據(jù)光刻機(jī)的發(fā)展歷程和光源，可分為紫外光源(UV)、深紫外光源(DUV)和極紫外光源(EUV)。一般而言，目前制造7nm及以下制程芯片需要EUV，14nm及以下制程則需要用到DUV。

　　這意味著荷蘭將支持美國(guó)對(duì)中國(guó)的出口禁令。此前，日本已率先實(shí)施出口禁令，禁止對(duì)華出口23種半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備和原材料。

　　去年，美國(guó)便積極拉攏韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)組成Chip 4聯(lián)盟，力圖將中國(guó)排除在產(chǎn)業(yè)鏈之外。而目前的發(fā)展趨勢(shì)顯然對(duì)中國(guó)并不友好。(詳見：)

　　03 出口管制下帶來(lái)的是巨大的經(jīng)濟(jì)損失

　　競(jìng)爭(zhēng)無(wú)可厚非，但互相壓制的戰(zhàn)爭(zhēng)只會(huì)導(dǎo)致巨大的損失。

　　此前，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，有知情人士稱，出于對(duì)中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)實(shí)力發(fā)展的擔(dān)憂，美國(guó)正考慮對(duì)向中國(guó)出口人工智能芯片實(shí)施新的限制。這將成為去年10月發(fā)布的出口管制措施的補(bǔ)充。如果成真，將進(jìn)一步削弱中國(guó)建設(shè)人工智能的能力。

　　此前，由于出口管制，英偉達(dá)被禁止向中國(guó)出口高性能GPU A100和***。為此，英偉達(dá)特地為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)了性能稍打折扣的*版A800和H800。

　　據(jù)財(cái)經(jīng)雜志報(bào)道，A800與H800在算力上與A100和***相同，但為符合出口管制要求降低了帶寬，因而在處理相同AI任務(wù)所需時(shí)間會(huì)有所增加。

　　A800的帶寬從A100的600GB/s降為400GB/s，H800的具體參數(shù)尚未公開，但據(jù)彭博社報(bào)道，其帶寬只有***(900GB/s)的約一半。而美國(guó)商務(wù)部對(duì)GPU出口規(guī)定的上限是：算力4800 TOPS，帶寬600 GB/s。

　　據(jù)知情人士稱，美國(guó)商務(wù)部正在考慮的新限制措施將使未經(jīng)許可出口A800也成為不可能。

　　這也促使英特爾、高通和英偉達(dá)CEO對(duì)美國(guó)政府展開游說(shuō)，反對(duì)其升級(jí)出口管制條款。

　　美國(guó)芯片行業(yè)貿(mào)易組織同樣表示，美國(guó)政府進(jìn)一步限制向中國(guó)銷售先進(jìn)半導(dǎo)體的措施可能會(huì)破壞政府對(duì)國(guó)內(nèi)芯片制造的巨額投資。

　　美國(guó)芯片公司的態(tài)度是，政府應(yīng)該仔細(xì)權(quán)衡出口限制的影響，因?yàn)樵谥袊?guó)的銷售支持了在美國(guó)的投資，并有助于資助其研發(fā)，維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯更是直言，“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，禁止向中國(guó)出售我們的人工智能芯片將導(dǎo)致美國(guó)工業(yè)*失去在全球*市場(chǎng)之一競(jìng)爭(zhēng)和*的機(jī)會(huì)，并對(duì)我們未來(lái)的業(yè)務(wù)和發(fā)展產(chǎn)生影響。”

　　而對(duì)中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，目前尚沒(méi)有芯片能替代英偉達(dá)GPU在大模型訓(xùn)練上的作用。芯片短缺，成為限制中國(guó)人工智能發(fā)展的主要瓶頸。

　　同樣，自動(dòng)駕駛行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)處理的巨大需求也決定了其對(duì)GPU的需求。有數(shù)據(jù)公司業(yè)務(wù)人員向智駕網(wǎng)表示，現(xiàn)在向自動(dòng)駕駛公司銷售其數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品很難，“除非能幫他們弄到GPU”。

　　此前，有媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)已向英偉達(dá)訂購(gòu)了超10億美元的GPU產(chǎn)品，僅字節(jié)一家公司今年的采購(gòu)量就已經(jīng)接近英偉達(dá)去年在中國(guó)銷售的商用GPU總銷售額。報(bào)道并未涉及具體的GPU產(chǎn)品，但推測(cè)來(lái)看，應(yīng)該是專為中國(guó)市場(chǎng)定制的A800和H800系列。據(jù)稱單片價(jià)格達(dá)到20萬(wàn)人民幣，而正常情況下A100的售價(jià)是1萬(wàn)美元每片。

　　大模型的爆發(fā)使得英偉達(dá)芯片緊缺，據(jù)估計(jì)，即便是A800和H800，其交貨期很可能也要等到今年底或明年。

　　而在人工智能崛起的時(shí)代，中國(guó)企業(yè)不可能等到中國(guó)建立起完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，英偉達(dá)也不可能放棄巨大的中國(guó)市場(chǎng)。

　　《華爾街日?qǐng)?bào)》6月的報(bào)道稱，美國(guó)計(jì)劃允許韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造商在中國(guó)大陸維持或擴(kuò)大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù)。這指的是去年10月發(fā)布出口管制時(shí)，美國(guó)為這些在中國(guó)有巨額投資的企業(yè)提供的一年豁免。如今，美國(guó)計(jì)劃延長(zhǎng)這項(xiàng)豁免。

　　這和美國(guó)商務(wù)部計(jì)劃進(jìn)一步限制對(duì)中國(guó)出口半導(dǎo)體的消息同時(shí)傳出，也顯示出美國(guó)在權(quán)衡時(shí)的搖擺。一方面是希望遏制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)，從商業(yè)角度來(lái)看，真正要分割各自的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈根本不可能。

　　無(wú)論對(duì)中國(guó)美國(guó)，歐盟還是日韓等國(guó)來(lái)說(shuō)，彼此割裂只會(huì)帶來(lái)巨大的損失。