在過去近一年的時(shí)間里，AI大模型從最初的框架構(gòu)建，逐步走到落地階段。

　　然而，隨著AI大模型深入到千行百業(yè)中，市場開始意識到通用大模型雖然功能強(qiáng)大，但似乎并不能完全滿足不同企業(yè)的個(gè)性化需求。

　　大模型技術(shù)的安全性、解釋性、易用性等綜合指標(biāo)正在成為此輪AI競賽的關(guān)鍵，部分企業(yè)不再執(zhí)著于大模型的開發(fā)，而把目光向普惠式AI、生成式AI+多云、大模型的私有化部署等多種商業(yè)模式。

　　AI與云計(jì)算迎來大融合時(shí)代

　　從誕生起，云計(jì)算一直被認(rèn)為是未來的發(fā)展方向、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們的“第二增長曲線”。

　　但是，受互聯(lián)網(wǎng)增長紅利見頂以及政策監(jiān)管趨嚴(yán)的影響。從2021年開始，原本處在高速增長階段的云服務(wù)商們紛紛陷入了增速放緩的階段。從高峰時(shí)的超過50%的增速，一路跌至2022年的20%，甚至更低。

　　全球產(chǎn)業(yè)需求的消退，導(dǎo)致云計(jì)算行業(yè)增速失調(diào)。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)TrendForce今年2月的預(yù)警，Meta、微軟、谷歌、亞馬遜這四家云廠商的服務(wù)器采購量可能從年增6.9%放緩至4.4%。

　　不過，拐點(diǎn)很快到來。在ChatGPT出現(xiàn)后，即使行業(yè)需求放緩，國內(nèi)外云服務(wù)商們也在積極將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至AI領(lǐng)域。

　　可見云服務(wù)商們逐漸從上半場的“求速度”轉(zhuǎn)變?yōu)槁涞赜诋a(chǎn)業(yè)深處，去尋求更高的價(jià)值增量。

　　隨著第一波上云的完成，企業(yè)正在進(jìn)入深度用云階段。AI與云的結(jié)合不僅能夠進(jìn)一步降低企業(yè)上云的門檻，還能為企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)深度的智能化。

　　根據(jù)Gartner《2022年人工智能技術(shù)成熟度曲線》報(bào)告，盡早采用復(fù)合型人工智能(AI)、決策智能等AI技術(shù)將給企業(yè)機(jī)構(gòu)帶來明顯的競爭優(yōu)勢，緩解AI模型脆弱性引發(fā)的問題，有助于捕捉業(yè)務(wù)背景信息，推動(dòng)價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

　　今年4月中旬，阿里云智能首席商業(yè)官蔡英華對外表示，算力的飛速發(fā)展使數(shù)字化成為確定，使智能化成為可能。

　　未來阿里云將以云計(jì)算為基石，以AI為引擎，參與到從數(shù)字化邁向智能化的劃時(shí)代變革中。

　　AI走向普惠的一大步

　　英偉達(dá)第二財(cái)季的業(yè)績驚艷眾人，其背后是生成式AI革命中，行業(yè)對高性能算力的迫切需求，然而現(xiàn)在，昂貴的算力成本下，AI大模型似乎仍是個(gè)“富人游戲”。

　　面對GPU價(jià)格的暴漲與未來可能到來的“算力荒”，大公司砸錢囤卡，尚可悠然步入AI競技場，而中小企業(yè)沒有“鈔能力”，在發(fā)展AI模型、應(yīng)用過程中，更容易受算力制約。

　　拿什么來拯救AI算力資源極度不均衡的現(xiàn)狀?如何讓更多創(chuàng)業(yè)者參與到大模型的市場競爭中?

　　作為全球GPU龍頭供應(yīng)商、此輪AI熱潮最大的受益者，英偉達(dá)給出了破局之道——算力租賃。

　　今年3月，英偉達(dá)正式推出算力租賃服務(wù)方案“DGX云”，該方案由英偉達(dá)與微軟云、谷歌云、甲骨文等全球top10的云服務(wù)商共同打造，企業(yè)通過一個(gè)瀏覽器就可以按月租用英偉達(dá)DGX AI超級計(jì)算機(jī)，不需要采購與擁有服務(wù)器設(shè)備。

　　事實(shí)上，英偉達(dá)DGX云并非AIGC產(chǎn)業(yè)首例，但由于DGX AI超級計(jì)算機(jī)的杰出性能，DGX云將AIGC云算力產(chǎn)業(yè)推向了更高的起點(diǎn)，該服務(wù)推出標(biāo)志著AI云算力進(jìn)入新階段。云算力采用“化整為零”的方式賦能產(chǎn)業(yè)鏈各方，具備可持續(xù)性。

　　算力租賃，即對算力進(jìn)行出租，是一種通過云計(jì)算服務(wù)提供商租用計(jì)算資源的模式。算力生產(chǎn)商與云平臺的合作由來已久，用戶可以通過阿里云、騰訊云等平臺租用英偉達(dá)的顯卡與AI處理器。

　　對于英偉達(dá)與云服務(wù)商來說，算力租賃是實(shí)現(xiàn)雙贏的策略。

　　全球第七大云服務(wù)商甲骨文是最先響應(yīng)英偉達(dá)DGX云計(jì)劃的大廠，該公司于2022年10月將英偉達(dá)加速計(jì)算堆棧工具(包括GPU 、系統(tǒng)、軟件)遷移到其IaaS業(yè)務(wù)的旗艦產(chǎn)品——云服務(wù)平臺OCI(Oracle Cloud infrastructure)上。

　　從最新的季報(bào)數(shù)據(jù)來看，這對甲骨文的業(yè)績有非常顯著的拉動(dòng)作用。

　　2023年第四財(cái)季(自然年3月1日-5月31日)，其云業(yè)務(wù)(IaaS+SaaS)營收達(dá)44億美元，同比增加54%;其中，IaaS業(yè)務(wù)營收14億美元，同比大增76%，云廠商中單季度云業(yè)務(wù)增收增速第一。

　　于英偉達(dá)而言，這亦是一筆回本周期短且毛利率可觀的生意。

　　以A100(80G)租賃服務(wù)為例，A100(80G)顯卡單價(jià)成本取10萬元，現(xiàn)假設(shè)每張卡都得到充分租用，則按照2023年8月19日國內(nèi)云算力平臺租用A100(80G)服務(wù)器的均價(jià)15.1元/小時(shí)，考慮到各大平臺競爭客戶，經(jīng)常性推出優(yōu)惠活動(dòng)，則假設(shè)平均實(shí)際租金為7.6元/小時(shí)，投入10億元資金的實(shí)際回本周期為1.5-2年，按照平臺最低定價(jià)計(jì)算，毛利率至少為46.3%。

　　目前，英偉達(dá)正積極拓展“朋友圈”，與領(lǐng)先的云服務(wù)商聯(lián)合托管DGX云基礎(chǔ)設(shè)施，甲骨文之外，微軟Azure也已開始托管DGX云，這項(xiàng)服務(wù)還將在不久之后擴(kuò)展到谷歌云。

　　基于算力租賃，用戶只要按需付費(fèi)，不用承擔(dān)硬件設(shè)備的采購、維護(hù)、升級等費(fèi)用，也不用擔(dān)心設(shè)備閑置或者過時(shí)造成浪費(fèi);用戶可隨時(shí)隨地通過云端訪問所需的算力資源，快速開始訓(xùn)練和應(yīng)用;用戶可根據(jù)需求選擇不同算力平臺和機(jī)型，也可以不受地域或者時(shí)間的限制模型、工具等資源，進(jìn)行更多的嘗試和探索。

　　當(dāng)多云遇到生成式AI

　　為了向大模型客戶提供高穩(wěn)定性和高性價(jià)比的AI基礎(chǔ)設(shè)施，生成式AI+多云的模式成為科技廠商們新的角力點(diǎn)。云被看作是AI的承載，而AI也是云的核心抓手，開展大模型所需要的算法、算力和數(shù)據(jù)等能力，以及覆蓋IaaS、PaaS、MaaS的解決方案。

　　近期，VMware 推出Intelligent Assist、Private AI架構(gòu)方案。在此之前，阿里云提出了“Model as a service”的概念，亞馬遜云科技推出了包括Amazon Bedrock和Amazon Titan模型等生成式AI新工具。

　　VMware CEO Raghu表示：“生成式AI與多云可謂珠聯(lián)璧合�？蛻舻臄�(shù)據(jù)無處不在，遍布其數(shù)據(jù)中心、邊緣、云等多處。

　　我們將與NVIDIA一同助力企業(yè)放心地在數(shù)據(jù)附近運(yùn)行生成式AI工作負(fù)載，并解決其在企業(yè)數(shù)據(jù)隱私、安全和控制方面的問題。”

　　NVIDIA創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示：“我們能夠訓(xùn)練AI模型，微調(diào)AI模型，為了跨多個(gè)GPU部署AI模型和大語言模型，特別是大語言模型，一臺計(jì)算機(jī)運(yùn)行不了，必須將其分配到多機(jī)多卡上，并對其進(jìn)行推理、生成token，實(shí)現(xiàn)交互，其速度可媲美人類日常交互。”

　　同時(shí)他表示，通過與VMware擴(kuò)大合作，我們將能夠?yàn)榻鹑诜��?wù)、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域的成千上萬家客戶提供其所需的全棧式軟件和計(jì)算，使其能夠使用基于自身數(shù)據(jù)定制的應(yīng)用，充分挖掘生成式AI的潛力。

　　Private AI由一套集成式AI工具組成，能夠使企業(yè)自定義模型并運(yùn)行各種生成式AI應(yīng)用，如智能聊天機(jī)器人、助手、搜索和摘要等。

　　該平臺將作為全集成式解決方案，采用NVIDIA提供的生成式AI軟件和加速計(jì)算，基于VMware Cloud Foundation構(gòu)建，并針對AI進(jìn)行了優(yōu)化。

　　VMware AI Labs副總裁Chris Wolf表示：“最開始，AI是由一部分?jǐn)?shù)據(jù)科學(xué)家為方便其他的數(shù)據(jù)科學(xué)家而構(gòu)建和設(shè)計(jì)的。

　　隨著全新VMware Private AI產(chǎn)品的推出，VMware正在讓計(jì)算和AI模型的選擇更加貼近數(shù)據(jù)，從而使未來的AI服務(wù)于企業(yè)中的每一個(gè)人。”

　　AI能拉動(dòng)云服務(wù)增長嗎?

　　行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IDC日前發(fā)布的2022年全球云計(jì)算追蹤數(shù)據(jù)顯示，全球云計(jì)算IaaS市場規(guī)模增長至1154.96億美元，同比去年上漲26.2%。

　　全球前三名云廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，所占份額分別為48.9%、14.4%、6.2%，谷歌和IBM緊隨其后，所占份額分別為5.6%和2.9%。華為云、中國電信、騰訊云、中國移動(dòng)和百度云位列六至十名。

　　與2021年相比，阿里云市場份額在減少，而亞馬遜和谷歌所占市場份額在增加。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展見頂之后，全球云服務(wù)商收入增長都在放緩，AWS增速從40%下降到12%，微軟Azure增速從31%下降到15%，但顯然阿里云面臨的挑戰(zhàn)更大一些，增速已降至不足10%，上個(gè)季度首次出現(xiàn)負(fù)增長。

　　反觀緊隨其后的谷歌云仍保持近30%的增長，極有可能取代阿里云占據(jù)全球云廠商第三的位置。

　　2023年第二季度，阿里云的收入同比增長了4%。財(cái)報(bào)顯示，阿里云本季度收入增長主要受到存儲、網(wǎng)絡(luò)和AI計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，部分被CDN需求正�；�抵消增幅。

　　從客戶分布維度，收入增長主要受到金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)，部分被主動(dòng)縮減項(xiàng)目式收入的舉措所抵消。

　　AI熱潮帶來的算力和模型服務(wù)需求，正在推動(dòng)云計(jì)算巨頭重回增長，那么這種增長能否長期持續(xù)?

　　IDC統(tǒng)計(jì)了全球主要云計(jì)算廠商的收入拆分，阿里云、AWS的收入結(jié)構(gòu)基本接近， 均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)，而微軟Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過60%。

　　實(shí)際上，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中，從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，越往上產(chǎn)品差異化越大，毛利率越高。

　　微軟Azure正是將自身的Windows、Office、SQL Server等軟件與云服務(wù)打通，獲得了更高的毛利率。

　　IDC在7月6日發(fā)布的《全球公共云服務(wù)半年度跟蹤報(bào)告》顯示：2022年全球公共云服務(wù)市場收入總計(jì)為5458億美元，其中，SaaS(軟件即服務(wù))是公共云服務(wù)收入的最主要來源，占2022年總收入的45%以上。

　　面對全球市場以及國內(nèi)市場激烈的IaaS競爭，阿里云發(fā)力PaaS和MaaS，微軟Aure是可以參考比較的對象。

　　作為OpenAI的投資方，微軟顯然更受益于生成式AI的發(fā)展。今年初，微軟宣布Azure OpenAI服務(wù)在全球Azure平臺發(fā)布，該服務(wù)旨在為開發(fā)人員提供對大型語言模型的便捷訪問，這些模型可以跨其他Azure產(chǎn)品無縫集成，以協(xié)助企業(yè)開發(fā)和部署對話式AI服務(wù)和解決方案。

　　此外，微軟在其全球合作伙伴大會上宣布了Microsoft 365 Copilot定價(jià)、推出Bing Chat Enterprise AI聊天機(jī)器人、和Meta聯(lián)合宣布將Llama 2開源大模型引入Azure云和Windows。

　　微軟2023年第四財(cái)季電話會議上，微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood則表示，盡管目前對Azure AI服務(wù)的需求強(qiáng)勁，但目前AI服務(wù)對Azure的收入貢獻(xiàn)僅有約1個(gè)百分點(diǎn)，隨著微軟加速投資云基礎(chǔ)設(shè)施，AI對微軟收入帶來的影響將集中在2024財(cái)年的下半年。

　　張勇在財(cái)報(bào)會議上也說：“人工智能AI革命是一個(gè)增量機(jī)會，各行各業(yè)，所有公司他們都會希望利用人工智能來提升他們的服務(wù)。

　　但是這個(gè)是離不開要利用大量高性能的算力，不僅是用于現(xiàn)階段模型的訓(xùn)練，還要用于支撐以后他們提供各種的服務(wù)。因此我們認(rèn)為這是非常重要的、長期的一個(gè)帶動(dòng)增長的引擎。”

　　企業(yè)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)智能化是一條漫長的路，但云計(jì)算大廠們則通過不斷的技術(shù)革新、開放賦能，正助力更多企業(yè)大步快跑進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化的升級浪潮中，大大縮短了這一升級路徑所需時(shí)間。

　　在人工智能技術(shù)融入萬物，技術(shù)、需求與產(chǎn)業(yè)進(jìn)化永不停歇、奔涌向前的現(xiàn)實(shí)下，未來的技術(shù)框架又會進(jìn)步到何種程度，讓我們拭目以待。