接管阿里云近三個月后，新官上任的吳泳銘，正在給阿里云重新定調(diào)。

　　在近期的2024財年第二財季(即2023年度第三季度)財報會上，吳泳銘首次提出“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”的阿里云發(fā)展新戰(zhàn)略。財報發(fā)布一周后，為推動新戰(zhàn)略落地，吳泳銘主導(dǎo)了新一輪的阿里云組織架構(gòu)調(diào)整，新成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部、混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部、基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部等三大事業(yè)部。

　　其中，公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部是本次調(diào)整的重點(diǎn)之一。按照吳泳銘的說法，未來阿里云將對所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式做取舍，減少項(xiàng)目制銷售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品投入。

　　進(jìn)入2022年以來，國內(nèi)一眾科技大廠對云服務(wù)的新共識逐漸達(dá)成——從此前的一味投入開始轉(zhuǎn)向兼顧增長和贏利，越來越多云廠商正在主動放棄總集成商的角色。

　　盡管做集成項(xiàng)目能夠幫助云廠商堆高營收規(guī)模，但其代價卻是需要付出高昂的定制化成本，項(xiàng)目結(jié)算后，這些云廠商往往會陷入“增收不增利”的尷尬局面。

　　對集成項(xiàng)目的過于依賴，更是使得國內(nèi)云廠商的毛利率遠(yuǎn)低于國外同行。與之對比，全球份額*的亞馬遜AWS，其高毛利的秘密就藏在旗下四大基礎(chǔ)件(服務(wù)器、存儲、CDN、網(wǎng)絡(luò)帶寬)的售賣占比超過六成上，相比定制化項(xiàng)目，這些標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)擁有更高的毛利。亞馬遜得以借助規(guī)模效應(yīng)攤薄硬件成本，從而在行業(yè)競爭中拿下更多客戶，并通過網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)營收和利潤的雙增長。

　　降低項(xiàng)目制訂單對利潤率的改善效果立竿見影。三季度財報中，阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤14.09億元，同比增長44%，環(huán)比大增264%，后者約等于阿里云上個財年四個季度利潤總和。

　　為了進(jìn)一步加深內(nèi)外部對其轉(zhuǎn)向公共云優(yōu)先的新認(rèn)知，阿里云內(nèi)部特意把與定制化的私有云對立的“公有云”，改稱為“公共云”。據(jù)甲子光年報道，阿里云內(nèi)部曾經(jīng)專門開了數(shù)小時的會議來確認(rèn)“公共云”這一稱呼，目的就是突出云服務(wù)的“公共使用權(quán)”而非“公共所有權(quán)”。

　　在AI大模型即將催生新一波云服務(wù)需求之際，阿里云率先拋出了骰子。

　　01

　　明確公共云為先后，一系列新的冒險也隨之而來。

　　首當(dāng)其沖的便是收入規(guī)模的承壓。曾經(jīng)幫助阿里云實(shí)現(xiàn)高速增長的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，云服務(wù)滲透率正在觸及天花板，加上字節(jié)、快手等部分大客戶紛紛轉(zhuǎn)向自建云服務(wù)，阿里云增速逐漸放緩。

　　2015年首度披露云服務(wù)收入以來，阿里云一度保持著超過100%的營收同比增速，營收規(guī)模也從12.71億元增長至千億元級別。進(jìn)入2022年，阿里云營收增速開始從雙位數(shù)下滑至個位數(shù)。

　　如今，隨著新戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向公共云優(yōu)先，短期內(nèi)阿里云收入或?qū)⑦M(jìn)一步減少，這也意味著阿里云原本放緩的營收增速壓力將被進(jìn)一步放大。三季度，阿里云收入為276.48億元，同比增速只有2%。

　　不過，有接近阿里云的知情人士向字母榜解釋，“規(guī)模已經(jīng)不再是阿里云此刻最需要考慮的事情，(阿里云更需要考慮的)是如何抓住由AIGC開啟的AI新世界所蘊(yùn)藏的十倍新機(jī)會。”

　　中國工程院院士、阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)直接將云與AI的結(jié)合，視為云計算的第三次浪潮。這波浪潮的爆發(fā)，重新把科技大廠拉入到技術(shù)競賽階段。

　　新機(jī)遇給阿里云帶來了另一重新冒險。從規(guī)模為先轉(zhuǎn)向技術(shù)為先的阿里云，需要再次完成對自身產(chǎn)品架構(gòu)和云服務(wù)體系的重構(gòu)與創(chuàng)新，比的將是誰的云服務(wù)更開放，且應(yīng)用生態(tài)更豐富。

　　這樣的重構(gòu)與創(chuàng)新正在全球云廠商身上上演。微軟將Copilot融入業(yè)務(wù)的方方面面，繼推出Microsoft 365 Copilot后，最新的動作是，將Bing Chat全線更名為Copilot。

　　亞馬遜CEO安迪·賈西更是直言，生成式AI是能讓“亞馬遜未來幾十年可以在每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域都進(jìn)行創(chuàng)新的核心”。

　　作為對比，阿里云在4月份發(fā)布通用大模型通義千問1.0后，時隔六個月正式推出千億級參數(shù)大模型通義千問2.0，后者在復(fù)雜指令理解、文學(xué)創(chuàng)作、通用數(shù)學(xué)、知識記憶、幻覺抵御等能力上得到顯著提升。目前，阿里云上有超過30款云產(chǎn)品接入了大模型能力。

　　面對國產(chǎn)大模型平臺商對AIGC時代“Android”生態(tài)底座的爭奪，阿里云已經(jīng)將國內(nèi)一半大模型企業(yè)吸引到自家云平臺上，其開發(fā)者社群魔搭在7月-9月的兩個月時間內(nèi)，托管AI模型從1000個，增長至超過2300個，累計模型下載量從4500萬次，增長至超1億次。

　　值得一提的是，轉(zhuǎn)向公共云為先，并不意味著阿里云放棄私有云市場。阿里云在新一輪組織調(diào)整中特意設(shè)立混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部，其職責(zé)便是面向因政策限制、短期無法使用公共云的客戶。

　　02

　　一系列新冒險的背后，則藏著阿里云豪賭AI新世界將要帶來的公共云需求大爆發(fā)的野心。

　　云服務(wù)整體放緩之際，AI公共云正在逆勢增長�！禝DC中國AI公有云服務(wù)市場份額，2022》報告顯示，2022年中國AI公有云服務(wù)市場依然呈現(xiàn)出80.6%的超高增速。

　　盡管用戶現(xiàn)階段的*選擇還是考慮私有化部署，但在IDC中國研究總監(jiān)盧言霞看來，生成式AI、大模型的落地目前正處于起步階段，“這些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期內(nèi)將為AI公有云服務(wù)帶來明顯利好。”

　　微軟Azure就是吃到大模型紅利的典型代表。2023年第三季度，*的亞馬遜AWS同比增長12%，與上一季度持平，低于整體市場16%的增速。反觀借助與OpenAI合作，搶跑大模型應(yīng)用的微軟Azure，在9月份發(fā)布Windows版Microsoft Copilot后，云需求明顯增加，第三季度同比增長29%。

　　在所有應(yīng)用都值得用大模型重做一遍的行業(yè)共識下，以大模型為代表的AI新浪潮，正在掀起一個比移動互聯(lián)網(wǎng)大十倍的新機(jī)遇，各類應(yīng)用則是承接新機(jī)遇的關(guān)鍵。幫助開發(fā)者創(chuàng)造一個便利的應(yīng)用開發(fā)平臺，則成為一眾云廠商的新機(jī)遇。

　　11月初的OpenAI首屆開發(fā)者日上，山姆·阿爾特曼正式公布自定義GPT功能，并表示后續(xù)將上線“GPT商店”，創(chuàng)作者還可以分享收入�，F(xiàn)場演示環(huán)節(jié)，阿爾特曼3分鐘不到，只憑幾步操作便做出一個“創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師GPT”。

　　讓“GPT開發(fā)者”像“iOS、Android開發(fā)者”一樣成為AI時代新職業(yè)的夢想，也在被阿里云所實(shí)踐。

　　云棲大會2023上，阿里云對外發(fā)布一站式大模型應(yīng)用開發(fā)平臺——阿里云百煉，開發(fā)者5分鐘內(nèi)便可創(chuàng)造一款大模型應(yīng)用，甚至幾小時便可“煉”出一個企業(yè)專屬模型。

　　隨著各類基于大模型的應(yīng)用越來越多，支撐一眾應(yīng)用運(yùn)行的推理需求也會越來越大。屆時，推理比訓(xùn)練更離不開云。阿里云內(nèi)部人士解釋道，一是推理需求遍布全國甚至全球各地，因?yàn)槟愕挠脩艨赡苡械脑诤贾�、有的在北京。這需要低延時，需要就近的數(shù)據(jù)中心支持。只有大型云廠商才能提供遍布各地的算力服務(wù)。二是推理有用量波動，有些應(yīng)用是早上用戶多，有些是晚上。也只有云廠商才能處理這種波峰波谷的彈性需求。所以考慮到推理場景，AI的發(fā)展更離不開公共云的支持。

　　盡管當(dāng)前大模型領(lǐng)域尚未出現(xiàn)爆款應(yīng)用，就連王堅(jiān)都表示，“相信它不會在一年、兩年完成的。”但在這場技術(shù)馬拉松跑道上，沒有云廠商敢冒落后一步的風(fēng)險。

　　更重要的是，借助AI大模型浪潮，一些原本在互聯(lián)網(wǎng)時代自建云資源池和能力的企業(yè)，有望重新回到公共云懷抱。

　　在大模型時代，云與AI的關(guān)系發(fā)生了新的改變，有錢買GPU，并不意味著就能研發(fā)出可商用的生成式AI能力。

　　人工智能專家丁磊博士告訴字母榜，能夠把大模型訓(xùn)練出來本身就很難，“能夠搭一千張GPU卡，三千張GPU卡，一萬張GPU卡的一個集群規(guī)模去做訓(xùn)練，國內(nèi)就沒有幾家公司能做得到。”

　　阿里云則是能夠做到的幾家公司之一。在全新升級的人工智能平臺PAI上，阿里云支持高達(dá)10萬卡量級的集群可擴(kuò)展規(guī)模。

　　尤其考慮到國內(nèi)高端芯片進(jìn)口受限的現(xiàn)狀，英偉達(dá)芯片和國產(chǎn)替代芯片混合使用，將是未來很長一段時間內(nèi)的行業(yè)常態(tài)，即需要多個不同的供應(yīng)商使用多種不同的芯片，滿足中國市場對AI計算能力的需求。

　　但目前中國算力市場卻存在結(jié)構(gòu)性需求失衡的現(xiàn)象。據(jù)中國工程院院士劉韻潔表示，盡管中國算力總規(guī)模位居全球第二，但算力利用率并不高，“通用算力和超算算力，利用率都不高，用于大模型訓(xùn)練的智算算力，更是稀缺狀態(tài)。”

　　中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國的算力有60%以上是以公有云的方式來提供，歐盟是50%，而中國只有28%。

　　面對算力分散化的客觀現(xiàn)實(shí)，依賴公共云平臺來高效連接異構(gòu)計算資源正變得越發(fā)重要。公共云也正在成為AI大規(guī)模普及的*方式。

　　03

　　無論是用以訓(xùn)練和推理大模型，還是改善云服務(wù)增收不增利的現(xiàn)狀，公共云，已經(jīng)逐漸成為國內(nèi)云廠商的重心所在，圍繞云業(yè)務(wù)的考核機(jī)制也由此而變。

　　阿里云通過減少來自利潤率較低的項(xiàng)目式合約類收入，以提升收入質(zhì)量之外，其他云廠商也紛紛有所行動。

　　美國頭部云廠商在營收和凈利潤上的斷層式*態(tài)勢，則進(jìn)一步驅(qū)動國內(nèi)云廠商向公共云策略傾斜。

　　與中國市場熱衷于私有云不同，美國三大云計算服務(wù)商亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云均以公共云為主，這也造成了中 美云計算廠商的規(guī)模差距。

　　Gartner調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年全球公共云IaaS市場中，亞馬遜AWS份額39.99%，微軟Azure份額21%，我國*排入全球前三的阿里云份額只有7.71%。

　　與市場份額差距一起被拉大的，還有中 美云廠商在營收、利潤端的差距。2022財年，亞馬遜AWS、微軟Azure營收分別為801億美元、818億美元，對應(yīng)利潤分別為228億美元、327億美元。

　　相比之下，作為中國*盈利的云廠商，阿里云在最新三季度財報中營收為276.48億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為14.09億元，與美國頭部云廠商對比，存在明顯差距。

　　更高的公共云服務(wù)份額，推動亞馬遜AWS們獲得更高的增長和利潤，更高的利潤又幫助亞馬遜AWS們進(jìn)一步加速產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，從而形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而攤薄基礎(chǔ)設(shè)施成本，并聚攏起更大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

　　大模型所揭開的AI新世界，給了國內(nèi)云廠商一次復(fù)刻亞馬遜AWS“飛輪效應(yīng)”的全新機(jī)遇。