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DeepSeek讓多地智算中心停建?業(yè)界總結(jié)回應(yīng)七點(diǎn)

2025/02/12 12:19      數(shù)智前線


   可用性高且廉價(jià)的大模型,讓普通企業(yè)和人的需求爆發(fā)。未來(lái)半年將是應(yīng)用驗(yàn)證期。

  文|趙艷秋

  編|;

  最近有文章稱“DeepSeek讓多地智算中心停建”,但不少業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)同。春節(jié)之后,不少企業(yè),尤其是上市公司,都正在接入DeepSeek。未來(lái)幾個(gè)月將是應(yīng)用驗(yàn)證期。

  業(yè)內(nèi)反饋,今年國(guó)內(nèi)智算市場(chǎng)將呈現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn):

  1、訓(xùn)練市場(chǎng)上智算大單將減少,大型智算中心項(xiàng)目決策,將觀望半年到一年。

  2、在推理市場(chǎng),可用性高且廉價(jià)的大模型,讓普通企業(yè)的需求爆發(fā)。云大廠的推理服務(wù)增長(zhǎng)。企業(yè)內(nèi)部1~20臺(tái)私有化部署將爆發(fā)。

  3、算力需求從集中式走向碎片化,總體智算市場(chǎng)仍有望增長(zhǎng),智算中心也不會(huì)停建。

  4、推理對(duì)算力要求降低,利好國(guó)產(chǎn)化算力。之前部分空置的國(guó)產(chǎn)智算中心,有望被運(yùn)營(yíng)起來(lái)。

  5、采用液冷技術(shù)的智算中心,急迫性降低。

  6、英偉達(dá)股價(jià)“命系”GPT5,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍很緊俏。

  01

  智算大單將觀望半年以上

  “智算大單會(huì)銳減。”一位服務(wù)器資深人士對(duì)數(shù)智前線判斷。

  在訓(xùn)練市場(chǎng),雖然互聯(lián)網(wǎng)大廠不會(huì)拱手把大模型市場(chǎng)讓給DeepSeek,但除了頭部幾家之外,其他大部分企業(yè)將把重心放在應(yīng)用開發(fā)上。而在應(yīng)用開發(fā)中,要看二次開發(fā)的程度。如果僅對(duì)大模型做微調(diào),用不了大規(guī)模算力。

  DeepSeek打破了之前的迷思,將算力消耗降了下來(lái),為業(yè)界開辟了一個(gè)新思路。“這絕對(duì)是好事。”一位智算人士告訴數(shù)智前線,“如果真的按照那種算力無(wú)限膨脹、全國(guó)電力都給它的方式,確實(shí)不合理。產(chǎn)業(yè)本來(lái)就不應(yīng)該是那個(gè)樣子的。”

  業(yè)界的一個(gè)共識(shí)是,被OpenAI“忽悠”要建10萬(wàn)卡或50萬(wàn)張卡集群的事情,現(xiàn)在沒有那么急迫了。

  此外,之前盲目或猶豫要投的超大級(jí)別智算中心,比如想要投十幾個(gè)億、幾十億去建的項(xiàng)目,領(lǐng)導(dǎo)的決策將受到影響。

  “對(duì)于大型智算項(xiàng)目,今年半年到一年內(nèi),應(yīng)該是觀望期。”一位智算資深人士分析。有大模型應(yīng)用企業(yè)估算,未來(lái)幾個(gè)月,是對(duì)DeepSeek開展應(yīng)用驗(yàn)證的階段。

  不過,大單依然會(huì)存在。“DeepSeek不是終局,多模態(tài)大模型,世界模型……模型的競(jìng)爭(zhēng)還只是開始。”一位大模型企業(yè)人士說(shuō),“這些訓(xùn)練至少也還是萬(wàn)卡起步。”

  02

  推理市場(chǎng),公有云大廠都很急迫

  “從推理市場(chǎng)來(lái)看,過去一年,大模型落地,還未真正進(jìn)入推理及各行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。”有智算人士說(shuō),DeepSeek的低成本可能會(huì)推動(dòng)各行業(yè)的智能應(yīng)用加速進(jìn)入爆發(fā)式成長(zhǎng)期。

  在推理市場(chǎng),一塊是公有云,一塊是私有云。

  公有云是大廠的天下,ChatGPT推出兩年后,大廠都很急迫。在美國(guó),DeepSeek R1開源模型一經(jīng)推出,微軟、亞馬遜AWS甚至快于中國(guó)云公司,官宣提供相關(guān)服務(wù),他們?cè)缇推谂瓮评硎袌?chǎng)的到來(lái)。

  微軟CEO納德拉甚至在DeepSeek R1發(fā)布后,在凌晨發(fā)文:“杰文斯悖論再次應(yīng)驗(yàn)!隨著AI變得更高效、更容易獲取,它的使用量將火箭般躥升,成為我們用不夠的商品。”

  根據(jù)分析師Ben Thompson的分析,此前,微軟與OpenAI漸行漸遠(yuǎn)的核心經(jīng)濟(jì)原因在于,微軟對(duì)提供推理服務(wù)感興趣,但不太愿意為1000億美元的數(shù)據(jù)中心買單,因?yàn)檫@些模型在商業(yè)化之前可能已被蒸餾、復(fù)制,變得廉價(jià)。

  目前,國(guó)內(nèi)公有云企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算平臺(tái),都接入了DeepSeek。有人士告訴數(shù)智前線,大量用戶涌入嘗鮮,一些云平臺(tái)一度有些快支撐不住了。

  除了公有云大廠,業(yè)界推測(cè)DeepSeek自身也有可能提供類似服務(wù)。多年前,MongoDB是一個(gè)開源數(shù)據(jù)庫(kù),最后它自己變成了SaaS服務(wù)。“大廠把這些開源模型拿過去,一分錢不會(huì)給你的。美國(guó)公有云早就利用大量開源軟件來(lái)掙錢——這個(gè)故事會(huì)在國(guó)內(nèi)重演。”一位云計(jì)算資深人士分析。

  03

  爭(zhēng)奪私有化部署市場(chǎng)

  除了公有云,另一塊推理市場(chǎng),是私有云或私有化部署。業(yè)界已達(dá)成共識(shí),該市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)爆發(fā)。

  春節(jié)后,一位智算人士拜訪了客戶。“所有上市公司都在接入DeepSeek。”他告訴數(shù)智前線,企業(yè)都在做自己的本地部署,與自身業(yè)務(wù)結(jié)合,無(wú)論AI數(shù)字人、AI游戲、AI歌手、AI程序員,還是AI銷售。

  “這就像原來(lái)一堆人都拼命用大機(jī),突然IBM推出了個(gè)人電腦。”另一位智算人士說(shuō)。以前大機(jī)很貴,一個(gè)國(guó)家才能買幾臺(tái),IBM推出PC,變成了家家戶戶都能用上的東西。

  企業(yè)將要建設(shè)“自己的小型智算中心”,部署1~10臺(tái)服務(wù)器(百卡之內(nèi)),或10來(lái)20臺(tái)服務(wù)器(百卡規(guī)模)。“這也是今年所有IT企業(yè)主推給客戶的方向。”資深服務(wù)器人士分析。未來(lái)幾個(gè)月中,各企業(yè)將在應(yīng)用上做驗(yàn)證,各顯神通。

  “為什么是私有化部署?比如一個(gè)律師事務(wù)所,能把跟客戶的合同丟進(jìn)公有云上嗎?這就泄密了,所以有很多私有化部署的商機(jī)會(huì)出來(lái)。”云計(jì)算資深人士說(shuō)。

  但大家都使用開源大模型,硬件也是同質(zhì)化的,因此,今年技術(shù)服務(wù)商,會(huì)做出各自的差異化,核心是提升推理速度、性價(jià)比等。

  軟硬件整合將變得關(guān)鍵。芯片公司、服務(wù)器企業(yè)、解決方案公司、私有云服務(wù)商之間的合作將變得活躍。

  在商業(yè)模式上,去年業(yè)界預(yù)測(cè),在“大煉模型”的模式下,算力需求集中度會(huì)越來(lái)越高。而今年各家戰(zhàn)略都在調(diào)整,要服務(wù)更多中型甚至小型客戶,顆粒度變小,渠道合作也變得關(guān)鍵。

  04

  業(yè)界對(duì)智算市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂觀

  如果2025年智算大單減少,私有化部署的碎片化訂單增多,中國(guó)智算市場(chǎng)整體是升還是降?

  不少人謹(jǐn)慎中保持樂觀。“如果今年小企業(yè)買個(gè)一臺(tái)二三十萬(wàn)元,再大一點(diǎn)的企業(yè)買兩三百萬(wàn),1萬(wàn)家企業(yè)就300個(gè)億了。我反而覺得這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)逐年增加。”上述資深云計(jì)算人士說(shuō)。

  “DeepSeek相當(dāng)于瓦特時(shí)刻。瓦特把蒸汽機(jī)改良之后,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)穩(wěn)定的動(dòng)力輸出,蒸汽機(jī)得以進(jìn)入各個(gè)行業(yè)。”上述服務(wù)器人士說(shuō),“大模型就是蒸汽機(jī),被改良后,可以進(jìn)入各行各業(yè)。”

  他發(fā)現(xiàn)一些專業(yè)應(yīng)用企業(yè),如醫(yī)療企業(yè)的股票開始飛騰,DeepSeek讓應(yīng)用市場(chǎng)更有想象力。“如果是原先,唯一掙錢的人是英偉達(dá)。”

  “是大單規(guī)模大,還是若干小單子加起來(lái)規(guī)模大?”資深云計(jì)算人士進(jìn)一步分析,“DeepSeek的意義在于,可用性很高且廉價(jià)的大模型,就好比個(gè)人電腦,讓普通企業(yè)的需求會(huì)爆發(fā)出來(lái)。”

  “當(dāng)智能應(yīng)用普及了,會(huì)推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模擴(kuò)容建設(shè)。”智算人士說(shuō),這意味著,即使算力卡很便宜,整體量也不小。

  05

  英偉達(dá)股價(jià)“命系”GPT5

  DeepSeek發(fā)布R1當(dāng)日,英偉達(dá)股價(jià)跳水,單日跌幅為16.97%,市值蒸發(fā)約5900億美元。

  “之前所有東西對(duì)英偉達(dá)都是最好的,但現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)小裂縫,大家對(duì)它的前景產(chǎn)生疑問。”一位芯片資深人士告訴數(shù)智前線,“英偉達(dá)現(xiàn)在毛利率達(dá)到90%,有點(diǎn)太高了。它的股價(jià)早就需要調(diào)整了,整個(gè)行業(yè)的錢都被他賺走了,本身不太合理,也是不可持續(xù)的。”

  一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是,雖然目前美國(guó)各大廠,微軟、谷歌、Meta和xAI都沒有要削減資本支出(Capex),但這幾家企業(yè)都在做自己的芯片。

  “為什么這次博通股價(jià)反彈的要比英偉達(dá)快?博通是幫微軟、Meta、谷歌這些公司做ASIC芯片(專用芯片)的。”上述人士說(shuō)。ASIC芯片在性能、功耗和成本方面具有明顯優(yōu)勢(shì),這些企業(yè)未來(lái)將減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。

  “產(chǎn)業(yè)不會(huì)讓一個(gè)人躺太久,你不可能總是躺贏。”上述智算人士說(shuō),“英偉達(dá)這些年雖然沒有躺過,但本質(zhì)上已經(jīng)十多年沒有推出像CUDA那樣革命性的東西了。”CUDA通過提供豐富的開發(fā)工具、庫(kù)函數(shù)和社區(qū)的生態(tài)支持,把產(chǎn)業(yè)效率提得很高。

  上述人士認(rèn)為,從最近幾年英偉達(dá)的動(dòng)作來(lái)看,它的卡越做越大、集成越來(lái)越密,其實(shí)走的還是慣性道路。“當(dāng)年CPU市場(chǎng),英特爾吊打AMD,現(xiàn)在AMD的市值已經(jīng)是英特爾的3倍了。你在一個(gè)領(lǐng)域里不可能總是躺贏,你總得站起來(lái)。”

  目前來(lái)看,英偉達(dá)CUDA生態(tài)也引入了DeepSeek。“它很聰明,大的不行我做小的,需求降低我就做端側(cè)。”在今年CES上,黃仁勛已開始重點(diǎn)介紹中低端的5090顯卡,爭(zhēng)奪推理市場(chǎng)。

  “英偉達(dá)的股票,要看GPT5出來(lái)之后的效果。”有云計(jì)算人士對(duì)數(shù)智前線說(shuō),如果說(shuō)GPT5出來(lái)的效果很差,也就是比現(xiàn)在好不到哪去,英偉達(dá)的股價(jià)一定大崩。如果說(shuō)GPT5出來(lái)之后很驚艷,大家覺得大力出奇跡還存在,英偉達(dá)股票會(huì)穩(wěn)定。

  不過從硅谷大廠的動(dòng)作看,推理市場(chǎng)的爆發(fā),英偉達(dá)未來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)將非常嚴(yán)峻。

  06

  國(guó)產(chǎn)算力如何抓住機(jī)會(huì)

  在推理市場(chǎng),算力百花齊放,這個(gè)機(jī)會(huì)利好國(guó)產(chǎn)算力。

  目前,英偉達(dá)除了高端芯片,4090、5090芯片也加入市場(chǎng)爭(zhēng)奪,有些市場(chǎng)已開始漲價(jià);國(guó)產(chǎn)芯片在加緊適配DeepSeek,提升性價(jià)比;在全球市場(chǎng)上,美國(guó)三家推理芯片Groq、Cerebras、SambaNova,都宣稱性能是***的幾倍,它們已支持DeepSeek-R1-Distill Llama-70B模型,并提升推理速度。

  國(guó)產(chǎn)算力如何抓住這次機(jī)遇?業(yè)界認(rèn)為,關(guān)鍵在于與軟件結(jié)合,提升推理效率。

  另一方面,“你看海外企業(yè)和開發(fā)者,都在用腳投票使用DeepSeek。在這種情況下,國(guó)產(chǎn)算力有沒有可能跟著大模型一起出海?”上述智算人士說(shuō),“別光盯著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”

  “在上一波應(yīng)用中,坦白說(shuō)國(guó)產(chǎn)算力的性價(jià)比不高。”上述人士進(jìn)一步說(shuō),如今算法模型通過創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了更低的算力成本,國(guó)產(chǎn)算力也該降價(jià)了。他認(rèn)為,這也是應(yīng)用端在倒逼算力端。

  大模型也將倒逼芯片進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。DeepSeek的論文或相關(guān)報(bào)道中,已提到了對(duì)芯片重新設(shè)計(jì)的要求。比如,DeepSeek的技術(shù)架構(gòu)和優(yōu)化策略,為SoC芯片的設(shè)計(jì)提供了新思路,也在推動(dòng)邊緣計(jì)算芯片的發(fā)展,并進(jìn)一步促進(jìn)定制化AI芯片。

  “技術(shù)迭代本身由通用走向?qū)S、再走向通?.....”有智算人士說(shuō),在通用的時(shí)候,技術(shù)在整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈條上以開放的方式更快發(fā)展,而專用的時(shí)候,則是在追求歸一化場(chǎng)景里的效率、成本等。

  07

  t未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈

  DeepSeek推出后,業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)加劇。

  “DeepSeek短期內(nèi)會(huì)刺激一大波的創(chuàng)新型中小企業(yè),去嘗試開發(fā)部署一些智能應(yīng)用。在某些場(chǎng)景下有可能催生出爆款智能應(yīng)用,這些爆款快速商業(yè)化,會(huì)帶來(lái)推理市場(chǎng)的大量消耗。”有人士分析。

  但業(yè)內(nèi)坦言,AI被美國(guó)公司炒成一個(gè)很貴的東西,準(zhǔn)備拿來(lái)收割,F(xiàn)在DeepSeek跳出來(lái),實(shí)現(xiàn)了極低成本,一大波人一哄而上,都來(lái)嘗試。但AI業(yè)務(wù)應(yīng)用層面還處于早期,各行業(yè)懂業(yè)務(wù)又懂AI技術(shù)的人才太少,如果短期內(nèi)做不出爆款A(yù)I應(yīng)用,大家就只能淺嘗輒止,實(shí)驗(yàn)性地折騰一下。

  與此同時(shí),DeepSeek后續(xù)版本能否繼續(xù)保持跟海外大模型同等的進(jìn)化速度?DeepSeek在進(jìn)步的同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)也都在研究。

  馬斯克近日評(píng)價(jià)DeepSeek時(shí),在承認(rèn)DeepSeek很棒的同時(shí),也稱“很快你就會(huì)看到,像xAI這樣的公司,會(huì)發(fā)布比他們更先進(jìn)的模型”。等這些企業(yè)快速結(jié)合了DeepSeek技術(shù),再加上領(lǐng)先算力支持,進(jìn)化也會(huì)加快。

  未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈,但DeepSeek的創(chuàng)新,正在激發(fā)、帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的快速繁榮。一位從事智算的人士發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在一個(gè)小學(xué)生都能用DeepSeek去創(chuàng)造一個(gè)微信小程序,他自己也做了一個(gè)俄羅斯方塊游戲。“如果人人能夠接入它,運(yùn)行它,就會(huì)有出路。這只是時(shí)間而已。”

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