繼餓了么收購百度外賣后，阿里即將收購餓了么的消息引發(fā)外賣市場、以及新零售領(lǐng)域的新變數(shù)。
昨天下午，有消息稱阿里巴巴已收購餓了么，3個月內(nèi)阿里將按95億美元收購餓了么全部股份。目前阿里巴巴和餓了么均表示對此消息不予回應(yīng)。
一位接近餓了么投資方人士對騰訊深網(wǎng)證實了該消息，并稱阿里收購餓了么是“板上釘釘?shù)氖?rdquo;，但他認(rèn)為不一定完全是現(xiàn)金收購，可能會摻雜換股交易的方式。
除了這場交易本身，更加值得關(guān)注的是，對于阿里來說收購餓了么意味著什么?外賣市場將會沿著怎樣的軌跡繼續(xù)發(fā)展?堅持獨立發(fā)展的張旭豪又將何去何從?
從“口碑、餓了么”到“口碑+餓了么”
今年年初，阿里巴巴宣布將本地生活服務(wù)平臺口碑納入新零售體系。口碑的業(yè)務(wù)匯報線從原來的螞蟻金服調(diào)整至阿里巴巴集團(tuán)，口碑CEO范馳向阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇匯報。業(yè)務(wù)匯報線調(diào)整后，口碑仍然保持獨立公司的定位，在新零售領(lǐng)域與阿里巴巴集團(tuán)形成更加深入的戰(zhàn)略協(xié)同。
去年阿里巴巴聯(lián)手螞蟻金服以10億美元入股餓了么時，曾對外明確表示“口碑專注到店，餓了么專注到家”的業(yè)務(wù)分工。而此次阿里巴巴全資收購餓了么，可能會將口碑以及餓了么全線打通，這意味著口碑的地位將得到進(jìn)一步提升。
張勇在2017年談新零售引發(fā)的四個商業(yè)趨勢，就包括“從線上走向線下，從城市走向農(nóng)村，從國內(nèi)走向國外，從衣食住行走向吃喝玩樂。”
在口碑業(yè)務(wù)調(diào)整后，范馳曾對騰訊《深網(wǎng)》表示將上線新的解決方案，而這套解決方案業(yè)務(wù)的核心邏輯就是通過數(shù)據(jù)解決餐飲行業(yè)人效、坪效的問題。
在未來，口碑和餓了么將在餐飲領(lǐng)域形成強(qiáng)大的共同體，同時在B端和天貓甚至中國內(nèi)貿(mào)事業(yè)部(原阿里巴巴旗下1688，B2B)形成有效互動，商家上游采購數(shù)據(jù)將被納入阿里體系，食材購買將更透明高效安全。
去年年底，口碑還在杭州完成了無人餐廳的初步布局，同時試圖通過菜肴的標(biāo)準(zhǔn)半成品打造出市場新的增量。目前，西貝莜麥村、新良記小龍蝦、小南國等餐飲企業(yè)都開始做標(biāo)品，這些食品通過簡單烹飪、加熱，在店食用的用戶都幾乎品嘗不出其是半成品加工而成，未來也可以逐步進(jìn)入家庭。
在餐飲之外，餓了么或許將為阿里巴巴的新零售體系提供更多的配送選項。
2015年8月，餓了么成立了全國性即時配送體系蜂鳥配送，專注于即時配送本地生活最后一公里。最新數(shù)據(jù)顯示，蜂鳥日均配送訂單已達(dá)450萬單，服務(wù)覆蓋1200多個大中小城市，已合作商戶數(shù)100 萬家，騎手人數(shù)300萬人。
此前美團(tuán)外賣已經(jīng)和多個商業(yè)體系達(dá)成配送合作，而餓了么的線下資源或許也將成為阿里新零售戰(zhàn)略的重要構(gòu)成。
外賣雙極：美團(tuán)對戰(zhàn)阿里
外賣市場，或者說生活本地服務(wù)正在進(jìn)化出一個全新的格局，如果說此前是美團(tuán)第點評與餓了么的一對一決戰(zhàn)，那么在阿里收購餓了么之后，美團(tuán)點評需要面對的則是餓了么、百度外賣、口碑與阿里的協(xié)同作戰(zhàn)。
美團(tuán)點評與阿里的決裂，還要追溯到2015年美團(tuán)與大眾點評合并。彼時大眾點評背靠騰訊，阿里自然不會希望“干兒子”美團(tuán)倒戈。但木已成舟，阿里隨后開始加大對口碑的支持力度，兜售其所持有的美團(tuán)點評新公司7%股份，并轉(zhuǎn)向扶持餓了么。
在處理與阿里的關(guān)系上，美團(tuán)點評CEO王興態(tài)度很堅決，他甚至曾公開挑明與阿里的紛爭，“它去年之所以兜售我們的老股是為了干擾我們?nèi)谫Y。如果你不看好這家公司，那干脆賣光好了，我們已經(jīng)幫他們找好了買家。但他卻不肯賣光，他一定要留一點，或許是為了將來能繼續(xù)給我們制造點麻煩。”
與張旭豪最初的想一樣，王興一直希望保持公司獨立發(fā)展，掌握對公司的控制權(quán)，但這顯然違背了阿里尋求絕對控股權(quán)的訴求。
即便如此，美團(tuán)點評也無需畏懼。當(dāng)餓了么需要阿里為其持續(xù)供血時，美團(tuán)點評已經(jīng)在去年5月實現(xiàn)盈虧平衡，賬上實際儲備資金超過30億元。2017年全年3600億元的交易額、330億元收入則向外界證明了自己。
在外賣市場份額上相持不下的餓了么和美團(tuán)點評，正在駛向垂直縱深和多元化兩個不同方向，前者專注于外賣業(yè)務(wù)，后者圍繞生活本地服務(wù)不斷輻射業(yè)務(wù)覆蓋面。
單就外賣市場而言，美團(tuán)點評與餓了么不相上下。據(jù)艾媒咨詢發(fā)布2017上半年中國在線餐飲外賣市場研究報告顯示，2017年外賣三巨頭中，餓了么的份額約41.7%，美團(tuán)外賣的份額為41%，百度外賣為13.2%。
一邊是阿里傍身、外賣市場最早玩家的餓了么;一邊是背靠騰訊、后發(fā)制人的美團(tuán)點評，最終誰才會成為收割市場的玩家，短期內(nèi)依舊是個疑問。然而可以預(yù)見的是，加碼布局新零售的阿里與剛成立新零售事業(yè)群的美團(tuán)勢必將把戰(zhàn)火重新燃起。
張旭豪出局已定
在阿里強(qiáng)勢作風(fēng)籠罩下，張旭豪對于“餓了么將獨立發(fā)展、獨立上市”的堅持或許即將化為泡影。UC、高德、優(yōu)酷一步步被阿里消化的結(jié)局也或?qū)⒃陴I了么身上重新上演。
十年前，年僅23歲的張旭豪和他的研究生同學(xué)康嘉開發(fā)出網(wǎng)上訂餐服務(wù)“餓了么”，并逐漸在上海大學(xué)城做出名氣。十年后，餓了么收購百度外賣，并成功躋身成為外賣市場的巨頭玩家，唯一的競爭對手也僅剩下起家于北京的美團(tuán)外賣。
在不斷鞏固自己的市場地位同時，張旭豪對于餓了么的掌控卻在逐漸喪失。
十年里，餓了么先后完成了八輪融資，其中在2016年和2017年獲得來自阿里與螞蟻金服共計約16.5億美元融資。至此，阿里系對餓了么的持股達(dá)到32.94%，取代餓了么管理團(tuán)隊成為餓了么最大股東，隨后阿里董事局副主席兼口碑網(wǎng)董事長蔡崇信也加入餓了么董事會。而張旭豪本人股份被稀釋到約2%。
在這過程中，張旭豪對于“獨立發(fā)展”的堅持也在慢慢弱化。
時間退回到2013年，在美團(tuán)外賣正式上線之前，彼時的美團(tuán)副總裁王慧文特意到上海見了張旭豪，這次見面談到了收購事宜，張旭豪干脆地拒絕了。2015年，美團(tuán)與大眾點評合并后，張旭豪特意通過內(nèi)部信表示“餓了么并未參與此次合并,仍將堅持獨立發(fā)展。”
今時不同往日。隨著阿里入股，關(guān)于餓了么與阿里的關(guān)系成為張旭豪多次面對媒體時的必答問題。2017年6月，張旭豪在一次內(nèi)部分享中給予了正面回答，“盡管阿里有強(qiáng)勢的一面，但它實質(zhì)是好的。你說它真是想控制這家公司?控制不控制，其實在于你做得好不好，你做得不好被收購這是宿命。”
如今回過頭來再看這筆收購交易，或許在2016年底就已埋下伏筆。
當(dāng)時有傳言稱張旭豪與阿里對賭失敗，張旭豪或?qū)㈦x開餓了么，并將其所持餓了么的一部分股權(quán)給阿里，而對賭協(xié)議的核心是上市、市場占有率以及收支，餓了么回應(yīng)稱并不屬實。
從校園走出的餓了么，在經(jīng)歷過十年市場廝殺最終被阿里收入麾下，這樣的結(jié)果，在張旭豪決定接受阿里投資時似乎就已經(jīng)注定。
當(dāng)然，也有人對張旭豪的去留持樂觀態(tài)度，畢竟有馬云用5%的股份控制公司的先例。但不是所有人都能成為馬云，至于張旭豪能否繼續(xù)掌控餓了么，獲得肯定答案的可能性并不高。
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