蔚小理“巷戰(zhàn)”，供應(yīng)商“賣水”

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　　■沒有咬住城市NOA蛋糕的智駕供應(yīng)商，未來幾年掉隊(duì)的可能性會(huì)大大增加。

　　■至少在眼下，新蛋糕并沒有讓供應(yīng)商們過得更好，但他們?nèi)匀辉敢饬餮獌?nèi)卷，等待曙光。

　　■技術(shù)從“嬰兒期”到成熟的3年，是供應(yīng)商們必須抓住的機(jī)會(huì)窗口。

　　車企間“巷戰(zhàn)”升級(jí)，嗷嗷待哺的智能駕駛解決方案供應(yīng)商們(下稱“供應(yīng)商”)，終于等來了天降訂單。

　　被公認(rèn)為“城市NOA元年”的2023年，從比亞迪到蔚小理，多家車企加速了在城市NOA(Navigate on Autopilot，自動(dòng)駕駛導(dǎo)航)賽道的布局，這意味著更多機(jī)會(huì)和更多錢。

　　一位供應(yīng)商告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，“大家都在搶占市場”。

　　淘金客與賣水人的故事并不新鮮。

　　供應(yīng)商們的日子并沒有因?yàn)樾碌案獾某霈F(xiàn)而過得更好。在與車企合作城市NOA項(xiàng)目的過程中，為拿到訂單互相壓價(jià)的現(xiàn)象屢見不鮮。但他們?nèi)匀辉敢庥咳脒@個(gè)已經(jīng)“卷”到*的市場。

　　畢竟，城市NOA所帶來的希望并非遙不可及。

　　咬住這塊蛋糕

　　為了跑贏友商、爭奪車企釋放出的城市NOA訂單，“秀肌肉”成了章涵(化名)今年工作的重點(diǎn)：抬高技術(shù)能力上限，加快功能點(diǎn)落地。

　　章涵在一家頭部智能駕駛公司做軟件工程師，至今從業(yè)已有7年。他告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，相比去年，今年的訂單“保守計(jì)算多了30%”。

　　為了向客戶展示實(shí)力、拿下訂單，公司對(duì)“秀肌肉”項(xiàng)目的成本控制較為寬松，“可以依靠高精地圖，在芯片、硬件傳感器等方面也不做過多限制”。

　　不過，章涵注意到，今年以來，“去高精地圖”已悄然成為趨勢。“行業(yè)內(nèi)交流時(shí)，大家開始更多地討論怎么改善視覺方案，來加速擺脫高精地圖。”

　　據(jù)中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書》，分米級(jí)地圖的測繪成本為每公里10元左右，而厘米級(jí)地圖的測繪成本可達(dá)每公里千元。除了成本高，高精地圖還存在鮮度低，也就是更新頻率低的問題。

　　3月，元戎啟行和大疆相繼推出了不依賴于高精地圖的智能駕駛解決方案，吹響了供應(yīng)商們?cè)诮当痉矫娴钠鹋苌�。國金證券在一份研報(bào)中表示，今年以來，重感知+輕地圖、徹底擺脫高精地圖，正在成為實(shí)現(xiàn)城市NOA的主流路線。

　　雖然更多城市NOA的場景讓章涵的工作難度變大了，但越來越多的訂單和市場關(guān)注度，讓他感受到了“正向的激勵(lì)”。“車企自研不可能面面俱到，比如泊車的各個(gè)工況、場景的泛化等，這些都是我們的機(jī)會(huì)。”

　　城市NOA的蛋糕還將繼續(xù)變大。據(jù)西部證券預(yù)測，到2025年，搭載NOA的車型將由2023年的70萬輛提升至348萬輛，支持城市NOA功能的車型比例將由2023年的17%提升至70%。

　　“如果沒有咬住城市NOA這塊蛋糕，未來幾年掉隊(duì)的可能性會(huì)大大增加。”章涵告訴雪豹財(cái)經(jīng)社。

　　虧本也比沒業(yè)務(wù)好

　　城市NOA帶來的新蛋糕，至少在眼下，并沒有讓智駕供應(yīng)商們過得更好，“相反，還不如以往”。

　　從業(yè)7年、曾管理過ADAS系統(tǒng)量產(chǎn)項(xiàng)目的周麟(化名)告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，往年在項(xiàng)目報(bào)價(jià)期間，通常是單車平均售價(jià)較低、銷量較高的成熟車企才會(huì)壓價(jià)，但今年，“連一些重視智能化的新勢力車企都開始?jí)簝r(jià)了”。一些在博弈中處于弱勢地位的供應(yīng)商，甚至不惜以“交白盒”來換取訂單，即向車企開放自己的算法源代碼。

　　產(chǎn)品同質(zhì)化，是供應(yīng)商們?cè)谲嚻竺媲叭狈ψh價(jià)權(quán)的原因之一。周麟告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，目前市面上還沒哪家供應(yīng)商的城市NOA解決方案**于友商。

　　價(jià)格戰(zhàn)的壓力和智駕功能仍非消費(fèi)者剛需的現(xiàn)狀，也讓車企們?cè)谙蚬��?yīng)商打開錢包時(shí)更為謹(jǐn)慎。在某車企銷售部門擔(dān)任管理層的方陽(化名)向雪豹財(cái)經(jīng)社表示，現(xiàn)階段智能駕駛“很難影響消費(fèi)者的購車決策”，還會(huì)明顯抬高汽車售價(jià)。

　　縱使前路艱險(xiǎn)，供應(yīng)商們還是愿意在這條路上繼續(xù)流血內(nèi)卷。

　　“如今的市場環(huán)境下，哪怕是虧本做業(yè)務(wù)，也比沒有業(yè)務(wù)做要好。”周麟稱，在供應(yīng)商們普遍需要融資支撐自己活下去的當(dāng)下，有業(yè)務(wù)做，才更有可能繼續(xù)拿到融資。

　　也只有拿到更多的城市NOA訂單，供應(yīng)商們才能通過提升向Tier 2的采購量，掌握更高的議價(jià)權(quán)。“比如采購芯片，要起量之后才有資本在采購價(jià)格上和芯片原廠博弈。”

　　為了更好地保留競爭力、更安全地留在這條賽道，供應(yīng)商們?cè)谂c車企的合作中正變得更加“聰明”。

　　周麟告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，今年在做城市NOA項(xiàng)目交白盒的時(shí)候，有供應(yīng)商會(huì)“只交一部分，比如規(guī)劃的白盒或布置的白盒”。有些供應(yīng)商會(huì)靈活地設(shè)置價(jià)格段，來吸引車企下訂單。

　　從業(yè)者林煌(化名)表示，如果一個(gè)城市NOA量產(chǎn)項(xiàng)目的裝機(jī)量超過了1000輛汽車，他所在的公司就可以給車企一部分折扣。

　　“目前城市NOA的技術(shù)仍處于嬰兒期。”周麟判斷，但正是從“嬰兒期”到成熟的這段時(shí)間，成了“供應(yīng)商爭搶車企城市NOA訂單的時(shí)間窗口”。

　　地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱在今年的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，“城市NOA要研發(fā)至少3年，才會(huì)得到較好的體驗(yàn)”。

　　掙扎著要博一線生機(jī)的供應(yīng)商們，必須抓住這個(gè)時(shí)間窗口。

　　活著等到曙光

　　對(duì)供應(yīng)商而言，在城市NOA目前的發(fā)展階段，降低成本遠(yuǎn)比提升產(chǎn)品力更為重要。

　　“兩者在工作中權(quán)重對(duì)比的話，是提升產(chǎn)品力占30%，降低成本占70%。”從業(yè)者劉健(化名)告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，在今年下半年乃至更長遠(yuǎn)的時(shí)間里，不僅供應(yīng)商會(huì)關(guān)注城市NOA解決方案的降本情況，車企也會(huì)關(guān)注，因?yàn)橹挥邪殉杀窘迪聛�，價(jià)格才能打下來，“客戶(車企)的客戶(消費(fèi)者)才會(huì)買賬”。

　　周麟告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，功能拉滿的城市NOA解決方案報(bào)價(jià)為10萬元/輛，但最受車企歡迎的價(jià)格區(qū)間是1萬~2萬元/輛，“占了訂單總數(shù)的70%以上”。

　　劉健表示，他所在的公司已經(jīng)把芯片供應(yīng)商從英偉達(dá)換成了國內(nèi)的芯片企業(yè)，這樣可以降低硬件成本，“芯片算力的話，夠用就行”。章涵則認(rèn)為，在如何讓智艙和智駕融為一體的方向上，也有較大的降本空間。

　　技術(shù)進(jìn)步也要在一定程度上服務(wù)于降低成本。比如讓BEV(Bird’s Eye View，鳥瞰視圖)視覺框架去做更多任務(wù)檢測，加速擺脫對(duì)高精地圖的依賴。劉健認(rèn)為，去高清地圖化的進(jìn)程可能要持續(xù)到2024年。

　　據(jù)華泰證券推算，2023～2030年，高級(jí)別輔助駕駛BOM(Bill of Material，物料清單)成本的平均年降幅度將達(dá)到11%。

　　曙光并非遙不可及。

　　多位智能駕駛從業(yè)者向雪豹財(cái)經(jīng)社表示，隨著技術(shù)進(jìn)步，以及訂單增加帶來的收入和降本空間的增加，抓住城市NOA機(jī)遇的供應(yīng)商們有望在2025年“讓自己步入一個(gè)相對(duì)安全的區(qū)間”。

　　章涵認(rèn)為，抓住機(jī)遇的標(biāo)準(zhǔn)是“到了2025年，在成本可控的前提下，至少能解決相關(guān)場景下70%的實(shí)例”。

　　劉建的標(biāo)準(zhǔn)則更為苛刻。在他看來，城市NOA這塊大蛋糕，是由泊車、域控解決方案等多塊小蛋糕組成，在一塊小蛋糕上占有80%的市場份額，才算是站穩(wěn)了腳跟。“只有足夠優(yōu)秀的公司才能看到曙光，到2025年，市場是時(shí)候篩選出一批合格的公司了。”

　　可以確定的是，在曙光真正出現(xiàn)之前，供應(yīng)商們還是要靠融資和接低階訂單賺小錢快錢，先活下來。