5月，成為了AI“爆炸”的一個(gè)月。

　　5月8日凌晨，蘋果發(fā)布了地表最強(qiáng)平板，采用M4芯片的iPad Pro。M4芯片帶來了*的AI性能，用官方的話來說：“比當(dāng)今任何AI PC的任何神經(jīng)引擎都強(qiáng)!”

　　蘋果發(fā)布之后的第6天，Open AI宣布最新的旗艦大模型GPT-4o來了。不僅免費(fèi)可用，更是橫跨聽、看、說。

　　緊跟著Open AI，谷歌坐不住了。第二天 I/O 2024開發(fā)者大會(huì)上，谷歌宣布了Gemini系列大模型的更新。Gemini 1.5 Pro不僅面向所有人開放，上下文窗口還從100萬token直接一步邁向200萬，一口氣能讀1500頁P(yáng)DF。

　　在Open AI和谷歌的大戰(zhàn)后的6天后，微軟不聲不響地再次向AI的湖水中投入一塊巨石，提出了“Copilot+PCs”的概念。

　　這一波操作下來，網(wǎng)友們都開始興奮：“事情變得有趣起來。”

　　微軟向蘋果開火

　　“Copilot+PCs”的概念的出現(xiàn)，直接掀翻了AI PC的桌子。

　　為什么這么說?

　　與此前主機(jī)廠頻頻展示但概念模糊的“AI PC”相比，微軟給出了更明晰的定位。Windows系統(tǒng)層面，集成了剛剛問世的GPT-4o;在硬件層面，內(nèi)置的驍龍X Elite芯片可以在不依賴云端算力的情況下，本地處理生成式AI應(yīng)用。

　　微軟的清晰定位，戳破了很多廠商還在遮遮掩掩的模糊概念，帶來的兩個(gè)拷問特點(diǎn)就是：AI PC到底需要什么樣的硬件?又需要什么樣智能體?

　　微軟在發(fā)布會(huì)上，頻頻將矛頭指向了蘋果。

　　比如，為了體現(xiàn)*款Surface Pro的性能，微軟拿出蘋果MacBook Air一較高下。根據(jù)微軟官方測試，新款Surface Pro的多線程性能相比蘋果的MacBook Air高58%。

　　微軟還強(qiáng)調(diào)想要被稱為 Copilot+PC，至少需要提供 40 TOPs 的性能。而蘋果這個(gè)月剛剛發(fā)布的M4芯片，NPU算力正好是38 TOPs。

　　為了能夠在本地處理生成式 AI Copilot，微軟除了要求需要NPU外，還至少要 256GB SSD、和 16GB RAM。這個(gè)要求，是蘋果MacBook Air 的兩倍。

　　可以說，微軟拋出的條件，直擊蘋果的軟肋。

　　自從今年AI PC逐漸成為個(gè)人電腦領(lǐng)域的熱詞后，蘋果就一直在渲染Mac是消費(fèi)者可以買到的*的AI PC。按照蘋果的說法，自從2020年*款M系列的芯片M1推出時(shí)，帶有NPU的M1就是為AI而生。

　　蘋果CEO蒂姆·庫克曾在今年年初提到，“目前市面上用于人工智能的電腦，沒有比Mac更好的。”

　　要提到Mac的*槽點(diǎn)，非“*”的8G內(nèi)存莫屬。距離庫克上一次升級(jí)內(nèi)存已經(jīng)過去了7年，這7年中Mac系列機(jī)型始終沒有提升過內(nèi)存的起步配置。

　　對(duì)此蘋果方面聲稱，Mac使用的8GB統(tǒng)一內(nèi)存(Unified Memory)與競爭對(duì)手的16GB內(nèi)存(Memory)相當(dāng)，官方給出的答復(fù)是8GB內(nèi)存足以駕馭上網(wǎng)、播放視頻、輕量編輯等很多任務(wù)。

　　問題是，8GB起步的內(nèi)存能夠支撐Mac成為*的AI PC嗎?

　　運(yùn)行AI大模型需要大容量的顯存是眾所周知的事情。伯克利大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，未來內(nèi)存墻可能將會(huì)是比算力更大的瓶頸，GPU的顯存容量嚴(yán)重制約了可訓(xùn)練的模型規(guī)模和算力提升速度，或?qū)⒊蔀樽璧KAI技術(shù)發(fā)展與落地的重要瓶頸。

　　GPU的顯存如果只有8GB水平，無論開發(fā)者如何進(jìn)行優(yōu)化，想要容納一個(gè)千億參數(shù)的大模型也只能是巧婦難為無米之炊。

　　如果想要配置一臺(tái)能夠暢玩AI 的電腦，那么大多數(shù)人的意見都會(huì)是32GB起步的內(nèi)存。實(shí)際上，在2024中國閃存市場峰會(huì)上，英特爾甚至更為激進(jìn)地表示，未來AI PC入門級(jí)標(biāo)配一定是32G內(nèi)存，而當(dāng)前16G內(nèi)存一定會(huì)被淘汰。

　　也正因此，微軟將未來AI PC門檻配置提高到16GB 也不足為奇。

　　AI PC芯片，多少算力算夠？

　　實(shí)際上，雖然對(duì)于AI PC 在軟件、系統(tǒng)層面的爭論還在繼續(xù)，但硬件層面，廠商都不約而同達(dá)成了共識(shí)：需配備NPU、CPU和GPU的異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)。

　　目前推出AI PC芯片的廠商有四家：英特爾、AMD、高通、蘋果。不過蘋果屬于自產(chǎn)自銷，因此我們不多討論。英特爾在AI PC芯片進(jìn)展中保持*，AMD相關(guān)產(chǎn)品迭代速度更快，高通AI PC芯片的端側(cè)AI推理能力優(yōu)于英特爾及AMD，未來預(yù)計(jì)逐步搶占更多市場份額。

　　市場上已公布的AI PC大多搭載的都是英特爾的Meteor Lake，比如聯(lián)想小新 Pro 16 2024 酷睿 Ultra 版、聯(lián)想高端線 YOGA 、微軟的兩款PC Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版、華碩靈耀14 2024 AI超輕薄本等。

　　這是英特爾在2023年年底發(fā)布的Meteor Lake，采用Intel 4(7nm)制程工藝的計(jì)算模塊，多達(dá) 6 個(gè)性能核，8 個(gè)能效核，以及 2 個(gè)低功耗島能效核，一共加起來會(huì)支持 22 個(gè)線程。

　　目前，Meteor Lake AI PC已經(jīng)贏得了100多家ISV獨(dú)立軟件供應(yīng)商的支持，AI加速功能已經(jīng)超過300項(xiàng)，AI大模型加速優(yōu)化已經(jīng)超過500項(xiàng)。

　　AMD也提供 AI PC的芯片。AMD在去年推出了銳龍7040，同樣搭載NPU。此后，AMD又發(fā)布了銳龍8040處理器。銳龍8040系列開發(fā)代號(hào)Hawk Point，仍然基于Zen4 CPU架構(gòu)、RDNA3 GPU架構(gòu)、XDNA NPU架構(gòu)。目前，搭載AMD 銳龍8040處理器的AI PC包括華碩ROG幻14 Air筆記本、華碩天選、華碩a 豆、華碩無畏。

　　此外，AMD相關(guān)產(chǎn)品相比友商更新迭代速度更快，例如在美國東部時(shí)間4月16日，AMD宣布推出兩款新產(chǎn)品銳龍(Ryzen)Pro 8040系列和銳龍Pro 8000系列，惠普、聯(lián)想等廠商會(huì)在今年年底前推出搭載銳龍Pro 8040系列芯片的AI PC。

　　高通的AI PC芯片是在去年10月發(fā)布的驍龍 X Elite/X Plus。由臺(tái)積電4nm工藝制程打造，搭載了全新定制的Oryon CPU，在4+4+4的三叢集中，12顆核心的主頻均可達(dá)到3.4GHz。

　　目前，搭載驍龍 X Elite/X Plus的AI PC包括宏碁 Swift 14 AI 筆記本，以及微軟剛剛發(fā)布的Windows 11 AI PC。據(jù)了解，Windows 11 AI PC自6月18日起陸續(xù)上市，微軟Surface以及戴爾、宏碁、華碩、惠普、聯(lián)想等OEM合作伙伴將陸續(xù)推出Windows 11 AI PC。

　　前文提到，微軟認(rèn)為真正的AI PC需要算力達(dá)到 40 TOPs。這對(duì)于AI PC的芯片層面提出了一個(gè)新的要求。

　　我們來看看，目前主流的Meteor Lake、銳龍8040、驍龍 X Elite/X Plus的算力情況。

　　英特爾Meteor Lake的綜合算力在34 TOPS左右，NPU算力在10TOPS左右，官宣可以支持200億大模型在終端側(cè)運(yùn)行;AMD的銳龍8040的整體算力在39 TOPS，NPU的AI算力在16 TOPS;高通驍龍X Elite NPU的算力則達(dá)到了45TOPS，官宣可支持130億參數(shù)大模型的本地運(yùn)行。

芯片企業(yè)競爭力分析對(duì)比圖

 

　　總體上來看，芯片算力層面，高通優(yōu)勢最為突出。計(jì)算速度層面(頻率)，AMD處理指令的速度更為突出。功耗層面，AMD芯片優(yōu)勢突出。核心數(shù)方面，英特爾的并行處理數(shù)據(jù)能力更強(qiáng)。

　　值得注意的是，英特爾已經(jīng)宣布了自己的下一代筆記本芯片Lunar Lake，將可以提供超過100 TOPS的性能，其中神經(jīng)處理單元(NPU)能夠提供45 TOPS。而這一性能，也達(dá)到了英特爾此前在臺(tái)北人工智能峰會(huì)上提出的下一代AI PC所需的45 TOPS NPU的性能門檻。

　　實(shí)際上，根據(jù)《AI PC產(chǎn)業(yè)(中國)白皮書》，當(dāng)端側(cè)混合AI算力達(dá)到10TOPS，可以在本地完成如設(shè)備智能管理、圖像增強(qiáng)、游戲調(diào)優(yōu)等特定場景的 AI模型推理任務(wù);AI算力達(dá)到 40TOPS 時(shí)，可以在與GPU或云端配合情況下，完成工作、學(xué)習(xí)、娛樂等場景的大部分 AI 創(chuàng)作類的需求。

　　這么來看，真正成熟的AI PC芯片算力至少會(huì)比當(dāng)前再提升一個(gè)水平。

　　AI PC在期待什么？

　　在1月初，微軟往 Windows 鍵盤塞了一枚全新的 Copilot 鍵，迎來近三十年的首次改版，只需點(diǎn)擊一下按鈕，用戶就可以和 Copilot 進(jìn)行無縫親密的互動(dòng)。而現(xiàn)在，微軟的 Copilot 鍵，用戶可以直接訪問包括 OpenAI 的 GPT-4o 在內(nèi)的最新模型。

　　微軟是*將GPT-4o快速整合到終端的企業(yè)，當(dāng)然，考慮到微軟和Open AI的關(guān)系，雙方的合作應(yīng)該很早就已經(jīng)開始。

　　實(shí)際上，無論硬件層面如何要求，一臺(tái)PC上能夠在本地運(yùn)行、搭載大模型才能算一臺(tái)合格的AI PC。在分析機(jī)構(gòu)看來，未來的AI PC產(chǎn)品將更像是用戶的個(gè)人AI助理，這需要將個(gè)人大模型、個(gè)人知識(shí)庫、個(gè)人Agent嵌入到設(shè)備中以實(shí)現(xiàn)AI PC的多模態(tài)自然語言交互，大幅提升意圖理解能力。

　　AI PC是大模型向終端轉(zhuǎn)移的*步。

　　從目前市場上的端側(cè)大模型來看，一個(gè)符合常理的規(guī)律是：設(shè)備端越大(功能越多)，其端側(cè)大模型的參數(shù)量也越大。例如最近商湯亮相的“日日新5.0”，采用混合專家架構(gòu)(MOE)，是國內(nèi)*全面對(duì)標(biāo)甚至超越GPT-4 Turbo的大模型，參數(shù)規(guī)模達(dá)到6000億。

　　上千億參數(shù)的大模型，對(duì)于PC來說，顯然并不適合。

　　我們可以來看看目前發(fā)布的能夠搭載大模型的PC。華為的*AI PC產(chǎn)品MateBook X Pro上，支持華為自家的盤古大模型以及文心一言、訊飛星火、智譜清言等第三方合作大模型。在個(gè)人智能體方面，華為AI PC的電腦管家中設(shè)有AI空間，內(nèi)置100多個(gè)智能體，覆蓋文案創(chuàng)作、編程等多種能力，為用戶帶去AI新體驗(yàn)。

　　聯(lián)想通過大模型壓縮技術(shù)對(duì)阿里通義千問大模型進(jìn)行壓縮，壓縮后的大模型稱為Lenovo AI Now模型，加上在個(gè)人智能體方面，聯(lián)想發(fā)布了業(yè)內(nèi)*AI PC個(gè)人智能體——聯(lián)想小天。

　　榮耀發(fā)布的AI PC 產(chǎn)品MagicBook Pro 16中，搭載榮耀語音助手「YOYO 助理」，幫助用戶完成語義搜索、文檔總結(jié)、服務(wù)推薦、輔助創(chuàng)作等。

　　200億的參數(shù)已成為AI PC目前可以支撐的較高水平，對(duì)于大模型廠商來說，如何提供輕量級(jí)大模型是一個(gè)問題。

　　目前的主流方式是借助大模型壓縮技術(shù)，可以在不顯著降低模型性能的前提下，節(jié)省存儲(chǔ)空間、提高計(jì)算效率、加速推理過程。比如知識(shí)蒸餾、模型量化和權(quán)重剪枝等，將數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)化為int8甚至int4，從而進(jìn)一步減少推理過程中的算力需求。

　　如果能夠?qū)⒏�多�?fù)雜的大模型在PC端實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)行，那么未來除了OpenAI的GPT系列，阿里云的通義千問、騰訊混元、百度文心系列等等，都有可能成為端側(cè)AI PC的重要組成部分。比如，在大模型、AIGC應(yīng)用方面，榮耀就已同百度達(dá)成合作。

　　現(xiàn)在購買AI PC的人，是先驅(qū)還是韭菜？

　　在早期大模型還沒有如此火熱的是很好，很多愛好者和研究者都會(huì)自己組裝，選擇在本地電腦上折騰這些開源大模型或者開源項(xiàng)目。

　　那么，在市面上攢一臺(tái)可以訓(xùn)練個(gè)人大模型的臺(tái)式機(jī)，大概需要多少錢呢?粗略計(jì)算各組件的成本如下：

　　可以看到，組裝一個(gè)本地跑大模型的臺(tái)式機(jī)價(jià)格大概在1.1萬到4萬之間。通常來說，臺(tái)式機(jī)不需要考慮便攜性和體積，價(jià)格要比筆記本電腦便宜。

信息來源：IDC

 

　　IDC對(duì)于價(jià)格方面比較保守，從IDC統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中，AI筆記本電腦平均銷售單價(jià)將在5500～6500元區(qū)間，AI臺(tái)式機(jī)電腦平均單價(jià)約4000元。

　　不過目前公布的AI PC價(jià)格來看，以定位比較高端的ThinkPad X1 Carbon AI 2024 為例，頂配的32GB+2TB 版本，售價(jià)為16999 元。新發(fā)布的YOGA Book 9i，最高售價(jià)為17999元。而華為新發(fā)布的MateBook X PRO的高配 Ultra9 32GB 2TB為14999元。如果購買微軟的Surface Pro，想要搭載 X Elite 芯片和 OLED 屏幕的話,最少要花費(fèi) 11088 元。

　　雖然調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年以后需求增長和性能提升將推動(dòng)AI PC銷售均價(jià)繼續(xù)提升，但是整體會(huì)呈現(xiàn)“初期高定價(jià)，中后期價(jià)格下降”的趨勢，下降幅度取決于芯片等硬件設(shè)備方面的降本空間。但是在AI PC剛發(fā)布初期，這個(gè)價(jià)格和性能還不足以讓消費(fèi)大眾砸錢換新機(jī)。

　　觀AI PC全局

　　伴隨著AI CPU與Windows12的發(fā)布，2024年將成為AI PC規(guī)模性出貨的元年，2027年AI PC將成為主流化的PC產(chǎn)品類型，未來五年全球PC產(chǎn)業(yè)將深入邁入AI PC時(shí)代。IDC預(yù)計(jì)未來五年全球AI PC的復(fù)合增長率將達(dá)到126%，中國AI PC市場滲透率預(yù)計(jì)將于2027年增長至85%左右。AI PC將成為全國及中國PC市場發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

中國AI PC市場出貨量及占比預(yù)測 信息來源：《AI PC產(chǎn)業(yè)白皮書》

 

　　硬件層來看，處理器芯片、內(nèi)存、散熱、交互將是主要收益領(lǐng)域;模型層來看，未來針對(duì)各行業(yè)的垂直端側(cè)模型將成為主要發(fā)展趨勢，進(jìn)而支持傳統(tǒng)軟件的AI轉(zhuǎn)型以及AI原生應(yīng)用的發(fā)展;終端層來看，各主流PC廠商玩家正加快AI PC相關(guān)產(chǎn)品布局。

AI PC產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

 

　　從芯片生態(tài)能力來看，英特爾Ultra芯片生態(tài)綜合能力更強(qiáng)，擁有更多的頭部大模型及AI PC品牌商等生態(tài)合作伙伴。

芯片企業(yè)生態(tài)圖譜

 

　　2023Q2開始，頭部廠商陸續(xù)推出了ThinkPad14、EliteBook805等AI PC初期產(chǎn)品，且這一趨勢在2023下半年開始進(jìn)一步提速，各大廠商相繼推出更多性能更強(qiáng)的AI PC新品。根據(jù)各大廠商表述與產(chǎn)品進(jìn)展，2024年各頭部廠商將推出一波采用AI加速的新機(jī)型，及時(shí)為用戶提供差異化體驗(yàn)。

　　惠普、戴爾、聯(lián)想、宏基和華碩都表示，計(jì)劃與英特爾和AMD 的新CPU產(chǎn)品路線圖同步推出全新 AI PC，在 2024-2025 年 Windows 更新期間產(chǎn)品推進(jìn)市場，為加速設(shè)備升級(jí)提供機(jī)會(huì)。

AI PC產(chǎn)品發(fā)布路線圖

 

AI PC玩家競爭力對(duì)比

 

　　應(yīng)用層-應(yīng)用場景及應(yīng)用軟件

　　AI PC應(yīng)用場景主要包括垂直行業(yè)類應(yīng)用場景以及通用型應(yīng)用場景。垂直類行業(yè)應(yīng)用場景主要包括教育類垂直應(yīng)用場景、醫(yī)療類垂直應(yīng)用場景、法律類應(yīng)用場景以及金融類應(yīng)用場景等。通用型應(yīng)用場景是指AI PC能夠針對(duì)工作、學(xué)習(xí)、生活等場景，提供個(gè)性化創(chuàng)作服務(wù)、私人秘書服務(wù)、設(shè)備管家服務(wù)在內(nèi)的個(gè)性化服務(wù)。

　　AI應(yīng)用軟件生態(tài)處于初級(jí)階段，同時(shí)國際主流個(gè)人AI應(yīng)用軟件在國內(nèi)受限，國內(nèi)軟件應(yīng)用生態(tài)待發(fā)展。各垂類細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用場景仍需要進(jìn)一步的開發(fā)。在AIPC時(shí)代，在端側(cè)部署本地大模型僅是基礎(chǔ)，重要的是要構(gòu)建AIOS交互界面和生態(tài)，其能調(diào)用的應(yīng)用與模型數(shù)量和質(zhì)量直接決定了用戶的AI體驗(yàn)。目前還處于待開發(fā)階段。

　　AI PC行業(yè)未來發(fā)展趨勢

　　從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢來看，上游AI PC芯片“CPU+NPU+GPU”異構(gòu)方案將成主流，并支持用戶對(duì)AI PC芯片進(jìn)行二次開發(fā)，同時(shí)端側(cè)模型呈現(xiàn)輕量化、行業(yè)垂直化、個(gè)性化發(fā)展趨勢。中游各PC品牌主流玩家均繼續(xù)加速布局AI PC賽道，短期來看，聯(lián)想AI PC綜合實(shí)力更強(qiáng)，但是長期來看，具有手機(jī)品牌的電腦廠商基于其可以將手機(jī)及電腦打通的生態(tài)優(yōu)勢，將具有更大的AI PC發(fā)展?jié)摿Α?strong>下游政務(wù)、醫(yī)療及教育行業(yè)將成為AI PC落地場景的主要賦能行業(yè)。

　　從產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看，未來AI PC產(chǎn)品將主要包括兩類，一類是具有高AI算力的AI PC產(chǎn)品，另一類是具有低AI算力的AI PC產(chǎn)品。高AI算力AI PC產(chǎn)品可運(yùn)行大量垂直行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的端側(cè)大模型，低AI算力AI PC產(chǎn)品的端側(cè)大模型主要圍繞語音、文字和圖像處理等。

　　從商業(yè)模式發(fā)展趨勢來看，隨著未來AI軟件側(cè)及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與落地，AI PC中的AI助手會(huì)采取與WPS類似的商業(yè)模式，根據(jù)服務(wù)的不同等級(jí)設(shè)置不同的價(jià)格。

　　從生態(tài)體系發(fā)展趨勢來看，PC終端廠商將承擔(dān)起行業(yè)生態(tài)組織者的使命，以場景需求為基礎(chǔ)面向用戶整合產(chǎn)業(yè)資源，成為 PC 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心中樞。AI模型技術(shù)廠商將重點(diǎn)開發(fā)輕量化與針對(duì)各垂直行業(yè)的端側(cè)大模型、提供模型個(gè)性化微調(diào)服務(wù)以及將自身模型解耦和適配AI PC個(gè)人智能體。傳統(tǒng)應(yīng)用廠商需要和模型廠商合作，將傳統(tǒng)應(yīng)用升級(jí)為大模型賦能應(yīng)用;長期則需進(jìn)行更為徹底的重構(gòu)，將自身轉(zhuǎn)型為AI原生應(yīng)用。AI應(yīng)用商店將聚合AI原生應(yīng)用和由AI賦能的應(yīng)用，并提供便捷的檢索和下載支持。芯片廠商將注重建立通用、兼容的AI開發(fā)框架，并降低大模型和應(yīng)用開發(fā)適配門檻模型，提供具有高效能普惠型智能算力的芯片。

　　從總體上來看，智能設(shè)備作為人工智能觸達(dá)用戶的載體，AI PC將深入變革PC產(chǎn)業(yè)。生成式AI和LLM的飛躍式發(fā)展，深刻變革了個(gè)人生活與工作模式，加速各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。AI發(fā)展正從軟件主導(dǎo)轉(zhuǎn)向硬件+軟件并行驅(qū)動(dòng)，而智能設(shè)備作為AI觸達(dá)用戶的*載體，正成為AI未來發(fā)展與落地的重要突破口。AI PC將AI模型與PC結(jié)合，帶來架構(gòu)設(shè)計(jì)、交互方式、內(nèi)容、應(yīng)用生態(tài)等創(chuàng)新，將深入變革PC產(chǎn)業(yè)。