2024年，二手電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈：閑魚(yú)擬向全體賣家收取0.6%基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)布2025年上門回收“千城計(jì)劃”;此外，平臺(tái)之間的整合仍在繼續(xù)：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全資收購(gòu)紅布林、萬(wàn)物新生(愛(ài)回收)與京東續(xù)簽業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

　　在此背景下，4月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2024年度中國(guó)二手電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》，今年已是第四次發(fā)布。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。

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　　網(wǎng)經(jīng)社:《2024年度中國(guó)二手電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》發(fā)布

　　來(lái)源：網(wǎng)經(jīng)社發(fā)布時(shí)間：2025年04月15日 08:56:07

　　(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024年，二手電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈：閑魚(yú)擬向全體賣家收取0.6%基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)布2025年上門回收“千城計(jì)劃”;此外，平臺(tái)之間的整合仍在繼續(xù)：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全資收購(gòu)紅布林、萬(wàn)物新生(愛(ài)回收)與京東續(xù)簽業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

　　在此背景下，4月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2024年度中國(guó)二手電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》(報(bào)告下載：https://www.100ec.cn/zt/esdcy/)，今年已是第四次發(fā)布。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。

　　一、二手電商三大方向

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、 高級(jí)分析師莫岱青表示，根據(jù)2024年二手電商行業(yè)的重要事件，可見(jiàn)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大方向：一是頭部平臺(tái)生態(tài)化：閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛(ài)回收通過(guò)戰(zhàn)略整合(如收購(gòu)、合作)構(gòu)建全品類閉環(huán)。二是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：質(zhì)檢、質(zhì)保、售后成為競(jìng)爭(zhēng)核心，解決信任痛點(diǎn)。三是用戶年輕化與下沉：Z世代催生副業(yè)經(jīng)濟(jì)，縣域消費(fèi)潛力釋放。

　　莫岱青表示，二手電商主要指專注于閑置商品交易的電商平臺(tái)，主要交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。目前玩家有：

　　1)綜合類：閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍拍嚴(yán)選、鯨置、享物說(shuō)等;

　　2)電子產(chǎn)品類：找靚機(jī)、愛(ài)回收、回收寶、拍機(jī)堂、閃回收等;

　　3)奢侈品類：紅布林、只二、妃魚(yú)、爆爆奢等;

　　4)二手書(shū)類：孔夫子舊書(shū)網(wǎng)、舊書(shū)街、有路網(wǎng)等。

　　網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)(COP.100EC.CN)顯示，主要二手電商公司有67家，其中有18家分布在上海，北京有17家，廣東16家，浙江5家，江蘇3家，重慶、湖北、四川各兩家，陜西、福建各一家。

　　具體來(lái)看，北京地區(qū)二手電商主要有：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍拍嚴(yán)選、紅布林、孔夫子舊書(shū)網(wǎng)、多抓魚(yú)、胖虎;浙江地區(qū)有閑魚(yú);上海地區(qū)有鯨置、享物說(shuō)、愛(ài)回收、拍機(jī)堂、有得賣、熊貓格子、妃魚(yú);廣東地區(qū)有找靚機(jī)、閃回收、回收寶、換換回收等。

　　二、2024年二手電商交易規(guī)模突破6400億元 同比增長(zhǎng)近兩成

　　1.交易規(guī)模突破6400億元 同比增長(zhǎng)17.56%

　　據(jù)“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年二手電商交易規(guī)模達(dá)6450.2億元，同比增長(zhǎng)17.56%。莫岱青表示，近年來(lái)二手電商交易規(guī)模增速平緩下滑。不過(guò)從2022年的4802億元到2024年突破6450億元，可見(jiàn)二手交易正在成為“性價(jià)比+環(huán)保”的雙重選擇。

　　2.行業(yè)滲透率為38.9% 增速波動(dòng)增長(zhǎng)

　　“電數(shù)寶”顯示，2024年二手電商滲透率為38.9%，同比增長(zhǎng)9.02%，增速呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)。莫岱青稱，2014-2024年滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，既是消費(fèi)觀念升級(jí)和政策紅利的直接體現(xiàn)，也是平臺(tái)模式創(chuàng)新與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。

　　如2024年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)三四線城市訂單量保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，五線小城二手奢侈品訂單量同比增長(zhǎng)33%，顯示下沉市場(chǎng)對(duì)高價(jià)值二手商品的消費(fèi)需求快速崛起。

　　3.用戶規(guī)模突破6億

　　“電數(shù)寶”顯示，2024年二手電商用戶規(guī)模為6.6億人，同比增長(zhǎng)13.79%。其中，2015-2024年用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。從增速來(lái)看，2015年增長(zhǎng)率高達(dá)450%。目前，閑魚(yú)用戶數(shù)目前已經(jīng)突破5億。此外，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)通過(guò)收購(gòu)紅布林、推出“千城計(jì)劃”，構(gòu)建“全品類+服務(wù)”生態(tài)，女性用戶同比增長(zhǎng)70%。

　　三、“獨(dú)角獸”“千里馬”榜單公布 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)估值同比上升5億元

　　整體來(lái)看，二手電商規(guī)上平臺(tái)公司總值(市值+估值)約為328億元，同比去年的309億元增長(zhǎng)6.15%。其中，上市公司市值為6.34億美元，“獨(dú)角獸”估值為210億元，“千里馬”總估值為74.5億元。

　　1. 二手電商“四大梯隊(duì)”

　　目前，二手電商已經(jīng)形成四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為上市公司萬(wàn)物新生;

　　第二梯隊(duì)為閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，估值超過(guò)200億人民幣;

　　第三梯隊(duì)估值在20-200億人民幣之間，有享物說(shuō)、回收寶、紅布林、胖虎;

　　第四梯隊(duì)估值在20億人民幣以下，分別為找靚機(jī)、只二、孔夫子舊書(shū)網(wǎng)等。

　　二手電商上市公司包括萬(wàn)物新生(愛(ài)回收)。2024年萬(wàn)物新生總收入163.3億元，同比增長(zhǎng)25.9%。其中1P業(yè)務(wù)收入148.4億元，同比增長(zhǎng)27.3%;3P業(yè)務(wù)收入14.8億元，同比增長(zhǎng)13.5%。non-GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)4.1億元，同比增長(zhǎng)62.8%;non-GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從去年同期的1.9%提升至2.5%。全年non-GAAP凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)3.1億元，同比增長(zhǎng)39.5%。截止2024年12月底，萬(wàn)物新生總市值為6.34億美元。

　　2. 一家“獨(dú)角獸”估值210億元

　　報(bào)告顯示，2024年二手電商“獨(dú)角獸”1家，為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，估值為210億元，比去年增長(zhǎng)5億元。從數(shù)量上來(lái)看，2024年二手電商“獨(dú)角獸”對(duì)比去年數(shù)量并未減少，不過(guò)估值有所提升。去年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)估值為205億元，今年為210億元，同比增長(zhǎng)2.4%。

　　3. 三家“千里馬”總估值為74.5億元

　　2024年二手電商“千里馬”3家，分別是胖虎、享物說(shuō)、回收寶，估值分別為29.25億元、29.25億元、16億元，總估值達(dá)74.5億元。從數(shù)量及金額上來(lái)看，2024年二手電商“千里馬”名單與2023年相比并無(wú)明顯變化。

　　四、二手電商十大“亂象”及消費(fèi)評(píng)級(jí)榜發(fā)布

　　國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”(315.100EC.CN)受理用戶維權(quán)案例顯示，商品質(zhì)量、退款問(wèn)題、網(wǎng)絡(luò)欺詐、貨不對(duì)板、網(wǎng)絡(luò)售假、霸王條款、售后服務(wù)、退換貨難、客服問(wèn)題、虛假促銷等是2024年二手電商投訴的主要問(wèn)題。

　　在“2024年全國(guó)二手電商消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中，找靚機(jī)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、紅布林獲“建議下單”評(píng)級(jí);閑魚(yú)、孔夫子舊書(shū)網(wǎng)、拍機(jī)堂、愛(ài)回收獲“不予評(píng)級(jí)”。

　　此外，“電訴寶”顯示，2024年依據(jù)投訴量來(lái)排名，涉及的二手電商平臺(tái)有閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍機(jī)堂、紅布林、愛(ài)回收、找靚機(jī)、孔夫子舊書(shū)網(wǎng)、95分球鞋交易平臺(tái)。